Подсолнечное масло fob ua урожай 2021
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
В 2020/21 маркетинговом году ожидается урожай семян подсолнечника на уровне 15,1 миллион тонн. Этот показатель на 15% выше аналогичного показателя прошлого года и почти достигнет максимального объема производства, что было зафиксировано в 2019 году.
В то же время рост произойдет как за счет более высокой урожайности по сравнению с прошлогодними показателями (+ 15%), так и за счет увеличения посевных площадей (+ 2%).
Экспорт продовольствия из Украины: доля подсолнечного масла превышает 70%
"Семена подсолнечника является основой производства подсолнечного масла, а Украина — крупнейшим мировым производителем и экспортером подсолнечного масла. Сейчас в мире наблюдается повышенный спрос на масла растительного происхождения, включая и подсолнечное. Достаточное количество выращенных семян подсолнечника в этом году позволит обеспечить внутренний спрос на подсолнечное масло, а также сгенерировать достаточное количество экспортной выручки и сдержать дальнейший рост цен, наблюдавшийся в 2019/20 маркетинговом году ", — комментирует Светлана Литвин, аналитик УКАБ.
Отметим, что с начала 2021 года подсолнечное масло в Украине подорожало на 46%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
На фоне ожидаемого в этом году рекордного урожая в России начал дешеветь подсолнечник. РБК объясняет, что будет дальше с розничными ценами на подсолнечное масло, которые сейчас регулируются по инициативе чиновников
Самое популярное масло
Семечки подсолнечника — сырье, из которого получают подсолнечное масло. Ему, согласно проведенному Федеральной антимонопольной службой еще в начале 2000-х годов исследованию, отдают предпочтение 90% россиян. В СССР чаще использовали нерафинированное масло, но жители больших российских городов стали отдавать предпочтение рафинированному — без вкуса и запаха.
Остальные виды растительных масел, например кукурузное, рапсовое, оливковое, как отмечает антимонопольная служба, в рационе российских семей зачастую вообще отсутствуют: например, оливковое масло, которое в несколько раз дороже подсолнечного, многим потребителям не по карману.
В мире лидирует дешевое пальмовое масло — на его долю в сезоне 2018/19, по данным украинской консалтинговой компании ProConsulting, приходилось 35% общего объема, на втором месте соевое (29%). Доля подсолнечного составляла только 9%.
Что происходит с ценами у производителей
В январе—мае 2021 года средняя цена на подсолнечник у сельхозпроизводителей более чем в два раза превышала уровень прошлого года: 42,8 тыс. против 19,05 тыс. руб. за тонну, следует из последних доступных данных Росстата. Оптовые цены на подсолнечное масло у производителей за тот же период этого года в среднем выросли на 174% к уровню предыдущего года: рафинированное подсолнечное масло и его фракции стоили 91,1 руб. за 1 кг против 52,2 руб. за 1 кг год назад (в пересчете на 1 л — около 84,4 и 48,3 руб. соответственно). Официальной статистики о ценах в июне пока нет.
Кто производит подсолнечное масло
На долю растительного масла приходится около 42% всех продуктов переработки семечки в России, еще 39% идет на изготовление подсолнечного шрота, который используется в качестве корма для животных, напоминает Михаил Мальцев.
Что происходит с ценами на подсолнечное масло в рознице
В рознице подсолнечное масло в этом году еще не дешевело, свидетельствуют данные Росстата. Если в январе—мае 2020 года масло в российских магазинах стоило 99,9 руб. за 1 кг, то за тот же период 2021-го — 127,1 руб. (или 92,5 и 117,7 руб. за литр).
В ответ на критику Путина государство в конце прошлого года ввело регулирование цен на подсолнечное масло. В декабре 2020 года Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения с производителями и торговыми сетями, согласно которым 1 л подсолнечного масла в опте должен стоить не более 95 руб., в рознице — не более 110 руб. (аналогичным образом государство регулирует и цены на сахар). Первоначально соглашения по маслу должны были действовать до 1 апреля, но в конце марта их продлили до 1 октября.
Регулирование цен снижает доходы производителей: в 2021 году, по подсчетам консалтинговой компании KPMG, масложировая отрасль может потерять около 50 млрд руб. доходов. Для сохранения финансовой устойчивости масложировым предприятиям выделяется субсидия 10 руб. за литр продукции, реализованной с 1 апреля по 1 октября 2021 года, всего на эти цели предусмотрено 6 млрд руб., напоминает представитель Минсельхоза.
Что будет с ценами дальше
Цена подсолнечного масла на российском рынке определяется ценой на мировом, и это, в свою очередь, влияет на стоимость подсолнечника, объясняет Андрей Сизов. Дополнительное влияние на снижение внутренних цен оказывает вступившая в силу экспортная пошлина на подсолнечное масло. Рублевые цены на масло и подсолнечник в новом сезоне будут относительно низкими, считает эксперт.
С 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года в России подсолнечник облагается вывозной пошлиной по ставке 50%, но не менее $320 за тонну. Кроме того, с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая экспортная пошлина на подсолнечное масло. Ее размер составит 70% от разницы между базовой ценой $1 тыс. за тонну и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за тонну). Пошлина будет действовать при индикативной цене $1050 за тонну.
Блок видео рекомендаций
Пошлины, возражает Сизов, означают большие изъятия для маслоперерабатывающего сектора, но они будут переложены на сельхозпроизводителей. Эксперт не исключает, что при падении цен производители из-за потери доходности начнут снижать посевы подсолнечника. Если в 2020 году подсолнечник стоил 55–60 тыс. руб. за тонну, то сейчас цена на новый урожай уже более чем в два раза ниже — 22–25 тыс. руб. за тонну.
Масличные всегда были более маржинальны по сравнению с другими сельхозкультурами, спрос на них высокий, из года в год их сеют больше, поэтому говорить о том, что кто-то откажется от их производства, не приходится, не согласен с Сизовым Мальцев. По его мнению, внутренние цены на подсолнечник с учетом экспортной пошлины будут находиться в районе 30–35 тыс. руб. за тонну.
Подсолнечное масло в августе начало дешеветь. Снижение цен на этот продукт в Украине произошло впервые за этот год. Урожай подсолнечника в 2021 году достаточно удачный, поэтому падение цен прогнозируется и в дальнейшем. Аграрии сообщили, что объем производства масла в 2021 году должен составить 14,2 млн тонн, что на 8,5% больше, чем в 2020 году.
Сейчас стоимость подсолнечного масла в Украине в среднем составляет 82.64 грн / л. Падение цен связано также со снижением спроса на масло на внешних рынках, где ожидают новый урожай подсолнечника.
Прошлогодний урожай в странах-производителях был неудачным, из-за чего цены на масло выросли в 1,9 раз. В нынешнем году ожидается рост валового сбора семян подсолнечника в большинстве стран-производителей, а поэтому снижение цен на масло не за горами.
Неудачный опыт прошлого года заставил фермеров увеличить площади посевов подсолнечника на полях этой весной. Кроме того, на мировом рынке прогнозируют увеличение предложения различных видов растительных масел, из-за чего спрос на подсолнечное будет меньше, поэтому и цены будут ниже.
Цены на подсолнечное масло в Европе до сих пор остаются ниже, чем в Украине, где это масло производят, и где урожаи подсолнечника крупные. В июле текущего года подсолнечное масло в мире подешевело на 10%, а в Украине цены снизились чуть более чем на 1%. Для сравнения: в Украине литр подсолнечного масла в среднем стоит 2,02 евро, а в соседней Молдове - 1,70 евро, в Польше - 1,72 евро, в Черногории - 1,75 евро.
Что это были за факторы и возможно ли повторение этих пиков в новом сезоне, эксперты обсуждали на конференции Refinitiv Agriculture.
Украина: подсолнечник по цене масла
В прошлом сезоне на рынке подсолнечного масла совпали все мыслимые и немыслимые факторы, говорит Светлана Малыш, аналитик аграрных рынков Черноморского региона Refinitiv Agriculture Research.
– В первую очередь, мы столкнулись с дефицитом сырья: из-за неблагоприятных погодных условий пострадало производство подсолнечника и на Украине, в России, Молдавии, Румынии, Болгарии, – сказала Малыш.
В прошлом году на Украине было заключено рекордное количество форвардных контрактов – хозяйства заранее законтрактовали около 5-6 млн тонн подсолнечника будущего урожая. Все надеялись получить высокий сбор, и погода поначалу оправдывала ожидания, но летняя засуха поубавила оптимизма.
Инфографика Института конъюнктуры аграрного рынка
– Дефицит влаги привёл к тому, что ожидания рекордного урожая – 17,5 млн тонн – превратились в скромный урожай 13 млн тонн. Это средний за пять лет показатель, – сказала эксперт. – Когда фермеры в особенно пострадавших от засухи регионах поняли, что соберут только 50% от того, что ожидали, они решили не выполнять форвардные контракты. Это повергло в шок и МЭЗы, и экспортёров подсолнечника.
Засуха ударила и по России, где валовый сбор маслосемян упал по сравнению с 2019 годом и составил всего 13,3 млн тонн. Пошли разговоры об ограничении экспорта из РФ. В то же время основные страны-импортёры подсолнечника (в частности, Турция) для насыщения своего внутреннего рынка стали упрощать правила ввоза масла, обнулять пошлины.
– Сыграли роль и фундаментальные факторы, – сказала Светлана Малыш. – Сезонное сокращение производства пальмового масла, повышенный спрос на соевые бобы со стороны Китая, который поддержал рынок соевого масла, пандемия – когда страны стремились закупить продовольствие в запас. Всё это привело к тому, что подсолнечник стал пользоваться большим спросом, цены на него стали расти быстрее и достигли исторического максимума – $ 860 за тонну FOB.
Конечно, определяющим фактором для подсолнечника была цена подсолнечного масла. Оно дорожало так же стремительно, как и все остальные масла на мировом рынке. Светлана Малыш вспоминает, что летние форвардные контракты на масло с поставкой в октябре-декабре заключались по цене 860-870 $/т. Когда же пришло время исполнять эти контракты, масло стоило уже 1300-1400 $/т.
В последние две недели цены на подсолнечное масло держатся в коридоре 1550-1580 $/т с поставкой в мае-июне. Малыш отмечает, что пока нет ни одного предложения с поставкой в августе-сентябре – потому что экспортёры не знают, введёт ли Украина какие-либо ограничения на экспорт масла.
Россия: цены заставили протирать глаза
Ещё пять лет назад Россия была страной, где подсолнечное масло производилось прежде всего для того, чтобы обеспечить внутренние потребности, говорит гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Россияне потребляли 2,3-2,4 млн тонн масла, на экспорт уходило 2,2-2,3 млн тонн. Однако в прошлом сезоне отрасль явно стала экспортоориентированной: при внутреннем потреблении 2,2 млн тонн за рубеж отправилось 3,8 млн тонн масла, или 60% от всего, что было произведено. В текущем сезоне, по прогнозам ИКАР, будет экспортировано лишь 3 млн тонн масла. Это связано, прежде всего, с уменьшением количества сырья.
Масло уезжает главным образом в Китай (775 тыс. тонн в прошлом сезоне), Турцию (694 тыс. тонн), Индию (526 тыс. тонн) Иран (454 тыс. тонн), Египет (242 тыс. тонн).
– Это можно объяснить двумя причинами. Во-первых, за последние годы странам-потребителям удалось закомпостировать мозги и создать веру в то, что подсолнечное масло, в отличие от остальных, высоконатуральное, высокопитательное. На мой взгляд, это если не чушь, то в значительной мере легенда, – прокомментировал Дмитрий Рылько. – Но тем не менее эта легенда сыграла на руку производителям подсолнечника. Вторым фактором было грандиозное падение урожая в России и Украине, двух странах, которые фактически поделили рынок подсолнечного масла.
За год мировые котировки на масло прибавили 90-120%.
Подсчёты ИКАР показывают, что по маржинальности подсолнечник в этом году опередил все основные культуры – несмотря на запретительные экспортные пошлины.
В новом сезоне государственное регулирование рынка только усилится. С 1 сентября 2021 года на подсолнечное масло будет установлена демпферная пошлина.
– Берётся роттердамовский CIF, из него вычитается $ 50 долларов, и если полученная разница превышает $ 1000, начинает действовать пошлина в размере 70%, – объяснил Рылько новый механизм.
До 1 октября 2021 года продолжит действие соглашение о фиксированных ценах на масло. Согласно этому соглашению, маслозаводы обязуются поставлять в розницу бутилированное масло по цене не выше 110 рублей за литр. Эта розничная цена, говорит Рылько, не оправдывает затраты маслозаводов: бутилированное масло им приходится продавать на 25 рублей дешевле, чем сырое, и даже с учётом новой субсидии (10 рублей за литр масла, проданного по фиксированной цене) переработчик терпит убытки.
– У нас колоссальные проблемы с пересевом озимой пшеницы в центре России. Пересевать придётся около 700-800 тысяч гектаров, – говорит Рылько. – Чем пересевать? Семечка – естественный кандидат.
По оценкам ИКАР, при прочих равных условиях сбор масличных в 2021 году может достичь 24,5 млн тонн, из них 16,2 млн тонн даст как раз подсолнечник.
Это суперпредварительный прогноз, – уточнил Рылько. – Потому что после дождей нас стал подтачивать червь сомнений. Есть проблемы с севом культур по всем регионам, но прежде всего – по югу и по центру, наметилось серьёзное отставание, если сравнивать с пятью последними годами. Возникают сомнения, успеют ли аграрии отсеяться в срок.
Будущий сезон: пальма всех удержит
– Ни Россия, ни Украина не имеют внутреннего рынка подсолнечника. Всё завязано на мир. И хотя пошлины могут изменить это положение вещей, тем не менее цена на подсолнечное масло устанавливается с корректировками на мир, – объяснил эксперт.
За полтора сезона цены на масла – все – выросли, во-первых, под влиянием пальмового жира.
Ситуацию усугубило такое погодное явление, как Ла Нинья: на юго-восточную Азию обрушились дожди, которые мешали собирать урожай. В результате самый дешёвый из всех растительных жиров начал дорожать и преодолел рубеж в $ 1000 за тонну.
– Запасы пальмы в Малайзии сейчас находятся на многолетних минимумах, – отметил Жилин. – Ла Нинья, кроме того, вызвала засуху в Южной Америке, которая является лидером по производству сои. Сейчас в Бразилии и Аргентине с осадками стало чуть лучше, чем месяц назад, но урожай уже не спасти. Почему бы цене не вырасти? Тем более что жару поддал Китай, который восстанавливает свиноводство после АЧС и демонстрирует рекордный спрос на соевый шрот.
– После Ла Ниньо малайзийские фермеры всё-таки снимут урожай с деревьев, при таких ценах, возможно, позволят себе и удобрения кинуть. Кроме того, после сезона дождей продуктивность может снова вырасти. Предложение пальмового жира может вырасти, – сказал Жилин. – Что касается подсолнечника, то наши фермеры, похоже, настроены сеять его на любом свободном клочке земли – хоть за сараем, хоть за баней. Так что и по подсолнечнику всё должно неплохо сложиться, если погода не подведёт.
Эксперт предположил, что новый сезон начнётся с дефицита масла на рынке, а затем наступит профицит – то есть потенциально цены на масло будут падать. Но не сильно. Системные проблемы с производством пальмового масла привели к тому, что ещё несколько сезонов цена на этот растительный жир не будет низкой.
– Пальма, в отличие от подсолнечника, производство которого меняется от сезона к сезону, начинает плодоносить только на третий год, а достигает максимума продуктивности лишь на седьмой. Так что какое-то время баланс будет по маслу достаточно напряжённым. Цены, которые мы видим сейчас, это серьёзный перехлёст в пользу предложения, но ниже $ 750 за тонну (против $ 500 за тонну в прошлом году) растительные масла уже не опустятся, – сказал Владимир Жилин.
Аналитик ожидает, что цена на пальмовое масло в новом сезоне снизится до 780-840 $/т, соевое – до 900-950 $/т.
– $ 1000 за тонну масла FOB – это минимум 25 рублей для подсолнечника, – сказал эксперт. – 60 рублей за килограмм маслосемян мы уже не увидим, но уровень в 25 рублей может задержаться надолго.
Украина – крупнейший производитель и экспортёр растительного масла
Её доля в мировом выращивании подсолнечника составляет 30% а экспорт подсолнечного масла – более 50% мирового. При этом цена подсолнечного масла на внутреннем рынке Украины вдвое превышает европейскую.
Начиная с 2014 года, когда в стране произошёл вооружённый государственный переворот, цены на продукты питания в гривнах непрерывно растут. В 2013 году литр подсолнечного масла стоил 15 грн ($1,87), к 2017 году его цена возросла до 34 грн ($1,33), а в 2021-м стоимость выросла более чем в четыре раза по сравнению с 2013-м. Только с 2020 по 2021 год цена поднялась практически вдвое. В июле-августе нынешнего года литр подсолнечного масла стоит 65 – 80 грн ($2,45 – 3), в зависимости от производителя. При этом на полках магазинов продают масло по цене 60 – 62 грн ($2,3), но в бутылках на 0,85 л. В Польше цена литра подсолнечного масла составляет в перерасчёте на гривны 42 грн ($1,5).
В 2021 году на Украине посевами подсолнечника занято 6,9 млн га, или свыше 70 процентов всех посевов масличных, ещё 1,5 млн га засеяно рапсом. В 2019 – 2020 маркетинговом году (МГ) только морем Украина экспортировала 6,63 млн тонн растительного масла. Крупнейшими импортёрами этого продукта являются: Индия (33%), Китай (17%), Нидерланды (10%), Ирак (8,6%), а страны Евросоюза закупают 32% украинского подсолнечного масла.
На растительное масло приходится 5% всего украинского экспорта. По прогнозам трейдеров, в текущем маркетинговом году Украина должна продать 93% произведённого подсолнечного масла, что составит 5,5 – 5,6 млн т. Внутреннее потребление составляет примерно 400-500 тыс. т.
Это сразу же вызвало бурю возмущений со стороны производителей, маслотрейдеров и представителей Евросоюза.
В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что введение квот не соответствует международным обязательствам Украины в рамках ВТО.
Такая покладистость украинской власти легко объясняется, если посмотреть на список основных владельцев посевов и крупнейших производителей подсолнечного масла в стране.
Кроме этих крупнейших компаний имеется ещё с десяток более мелких. Хозяевами большинства из них числятся украинские граждане, но все они повязаны с иностранными кредитами через банки. Примерно 1% ароматного нерафинированного масла производится в домашних условиях селянами и мелкими фермерами. Его можно купить на рынке на разлив. Но в условиях роста цен на заводское масло его цена также растёт.
Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уверен, что в ситуацию с подсолнечным маслом пора вмешаться Антимонопольному комитету, но это также касается и других социальных продуктов. Впрочем, ни правительство Украины, ни Антимонопольный комитет больше не контролируют продовольственную отрасль страны. Министерство сельского хозяйства США (USDA) объявило, что производство подсолнечного масла на Украине должно вырасти на 17,7% – до 6,98 млн тонн, а его экспорт в 2021-2022 маркетинговом году должен увеличиться на миллион тонн – до 6,4 млн т. (на 19%). Это неизбежно повлечёт за собой рост внутренних цен на подсолнечное масло.
Читайте также: