Как изменится рынок картофельных чипсов при плохом урожае картофеля
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Озимые погибли
По данным Росстата, все посевные площади в 2021 году в РФ составили 79,9 млн гектар. Это на 0,3% больше, чем в 2020 году, но площади, засеянные зерновыми и зернобобовыми, сократились на 2%. Уже к середине лета появились данные о значительной гибели озимых. Из засеянных в 2020 году 19,3 млн гектаров сохранились, по данным Росстата, 17,5 млн. Причем пшеницы стало на 7,5% меньше, чем в прошлом году.
Компенсировать потери, очевидно, пытались увеличением яровых. Совокупно под них в этом году было занято почти 29,5 млн гектаров, что примерно на 0,2 млн гектаров больше, чем в 2020 году. Под посевы яровой пшеницы, к примеру, задействовали 13,1 млн гектаров, (на 0,54 млн гектаров больше прошлогодних показателей).
Но в целом посевы пшеницы сократились на 0,72 млн гектаров, а ячменя на 0,3 млн гектаров, составив в общем 8,2 млн гектаров.
Посадки картофеля также сократились и составили по данным Росстата 1,13 млн гектаров. Причем более 76% этих площадей, или 0,86 млн гектаров, приходится на частные посадки россиян.
Зато на 15%, или 2,2 млн гектаров, выросла площадь, засеянная масличными агрокультурами. В совокупности ими в текущем году было засеяно 16,5 млн гектаров, и основной прирост произошел за счет увеличения посевных площадей подсолнечника. И на 8,4%, до 1 млн гектаров, увеличились посевные сахарной свеклы.
Яровые выгорели и вымокли
Проблема, вызванная потерей части озимых, в Черноземье и на Урале этим летом только усугубилась в связи с аномальной жарой.
Уже в июле аграрии Татарстана отмечали, что у них пострадало около половины посевов. Они ожидали, что урожайность в этом году упадет на 30-50%. В Оренбургской области, где с мая стояли температуры свыше 40 градусов и почти не было дождей, губернатор Денис Паслер вынужден был уже в середине июля ввести режим ЧС в 30 территориях. На тот момент там погибли посевы на площади около 180 тыс. гектаров.
В итоге в Самарской области, где на данный момент, по заявлению пресс-службы местного минсельхоза, убрано уже 95% площадей зерновых, намолотить удалось 1,8 млн тонн зерна и зернобобовых культур при средней урожайности в 17,2 центнера с гектара. Для сравнения, в 2020 году собрали 2,9 млн тонн зерна, а урожайность была на уровне 17,7 центнеров с гектара.
Результаты уборочной кампании здесь также не вызывают уверенности. В Хабаровском крае на данный момент намолочено 11,7 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составила 19,1 центнера с гектара. В 2020 году с этой же территории собрали 14,3 тыс. тонн зерна при урожайности в 19,8 центнера с гектара.
Хлеба будет меньше, а картофель — мельче
На прошлой неделе в Минсельхозе РФ объявили, что уборка зерновых в России переходит в финальную стадию. По доступным сейчас данным получается, что в этом году можно рассчитывать на урожай в 120 млн тонн зерновых. Для сравнения, в 2020 году в России было собрано 132,9 млн тонн зерна, в том числе почти 86 млн тонн пшеницы. Похоже, что в этом году цифры будут схожи с урожаем 2019 года, когда было собрано 121,2 млн тонн зерновых, а цены на хлеб и хлебобулочные изделия уже к осени выросли на 7,7%, и это только по официальным данным Росстата.
Фермер Мельниченко — о картошке по 100 рублей, гибели тысяч сел и монополии на производство еды
Урожай картофеля тоже вызывает опасения. По данным Минсельхоза РФ, на данный момент его собрано 2,2 млн тонн. Ранее в ведомстве прогнозировали, что в этом году удастся собрать 7,15 млн тонн картофеля против 6,8 млн тонн в 2020 году. Но ранний картофель уже убран и ушел на реализацию, а ход основной части уборочной кампании в ряде регионов страны осложнила непогода.
Так, Краснодарский край сейчас страдает из-за проливных дождей. Поля раскисли, техника там застревает, и все это серьезно осложняет работу крестьянам. В Ставрополье, наоборот, картофельные поля в массе высохли из-за жары. Аналогичная ситуация и на Урале. Например, в Свердловской области урожай картофеля в этом году прогнозируется на 40% меньше прошлогоднего.
По данным Союза участников рынка картофеля и овощей России (Картофельный союз), урожай в РФ в этом году будет на 15-20% меньше прошлогоднего. На этом фоне члены отраслевого объединения уже в конце августа предложили торговым сетям ввести в свой ассортимент упакованный мелкий картофель диаметром 45 миллиметров, который раньше до прилавков вообще не допускался. В любом случае, крупного картофеля диаметром 55 мм, который ранее составлял 80% от урожая, сейчас не более 50%. Чтобы удовлетворить потребительский спрос, его просто не хватит.
При этом глобального дефицита картофеля в России, считает собеседник, зимой 2021–2022 годов все-таки не будет. Но нехватка картофеля в ближнем зарубежье (в Прибалтике, Белоруссии, на Украине и в Казахстане) может привести к тому, что ее будут больше закупать в России, провоцируя дальнейший рост цен.
Для сравнения, в октябре 2020 года средние закупочные цены на картофель в России составляли 11,2 рубля за килограмм. Но уже к началу лета этого года, когда основные запасы были съедены, цены выросли до 70-80 рублей за килограмм. И президенту РФ Владимиру Путину пришлось в ходе прямой линии отвечать на вопрос, почему в России картошка стоит дороже бананов.
В этой части подписанты опираются на информацию Аграрного департамента США, который из-за климатических колебаний предрек резкое снижение урожаев пшеницы у основных стран-производителей: в Канаде (на 34,5%), в России (на 15%) и в США (на 7%).
«С учетом текущей инфляции на рынке твердой пшеницы стоимость макаронных изделий для конечного потребителя значительно увеличится. Вместе с тем мы также видим риски по нехватке сырья для отечественных перерабатывающих компаний, в случае если не будут приняты оперативные меры по защите внутреннего рынка, — отмечается в этом письме.
Проблемы со сбором чипсового картофеля в этом сезоне могут привести к перебоям с поставками чипсов, предупредила компания PepsiCo (производит чипсы под брендом Lay’s). Компания ощущает недостаток подходящего для чипсов сырья и объясняет это неблагоприятной для вегетации картофеля погодой. Аграрии Ростовской области находят проблеме другое объяснение.
Проблему с урожаем картофеля подтвердил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Эксперт отметил, что из-за дождей в ряде регионов уборка отложена, несколько крупных производителей приостановили продажи.
Старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Варвара Сердюкова отмечает, что производителям чипсов требуется картофель крупного калибра, а сельхозпроизводители уже сообщали о его нехватке в этом сезоне.
В Картофельном союзе отмечают, что обычно крупный картофель (от 55 мм) составлял около 80% в урожае. В этом году из-за летней засухи его доля сократилась до 50%.
Алексей Михайлович подтвердил, что летом сложились не самые благоприятные условия для выращивания чипсового картофеля – температуры были слишком высокими.
– Но наш регион, пожалуй, пострадал меньше других, потому что мы выращиваем картофель на поливе. Хозяйства средней полосы производят картофель на богаре – и в этом году засуха на них сильно сказалась, – пояснил Шурыгин.
Ещё не начинало копать чипсовый картофель и ООО "Энергия" из Пролетарского района. Директор предприятия Владимир Бухтияров отмечает, что в этом году срок вегетации затянулся, в клубнях много сахаров и уборка откладывается.
Этой схемы Николай Юзефов придерживается и сегодня. КФХ уже собрало и заложило на хранение урожай чипсового картофеля весенней посадки.
– Те же, кто, послушав завод, затянул посадку картофеля до лета, действительно пострадали: сначала в июне шли проливные дожди, и не было возможности посадить, а потом началась жара: картофель получился мелкий, а у кого-то и вовсе не взошёл, – сказал Юзефов.
– Цена на картофель в этом году действительно поднялась, – говорит Алексей Шурыгин. – Она начиналась с 12 рублей за килограмм, потом до 22-23 рублей в нашей зоне. Это достойная цена за картофель, который всегда был недооценён.
Картофелеводы довольны тем, что, работая с чипсовым заводом, сохранили площади и под столовыми сортами корнеплода. В этом году больше прибыли хозяйствам принесут именно те клубни, что непосредственно попадут на столы к россиянам. Чипсовый картофель с действующими расценками выглядит менее рентабельным.
– Сегодня столовый картофель стоит на 50% дороже, чем чипсовый, поэтому заниматься им стало неэффективно, – говорит Алексей Шурыгин. – Я полагаю, что цены, которые мы сегодня видим на столовый картофель, сохранятся и в следующем году, поскольку сильно подорожали все средства производства: аммофос, который мы покупали по 28 тысяч рублей за тонну, стоит сегодня 61-61 тысячи рублей. Дорожают ГСМ и средства защиты. В этих условиях мы просто не сможем продавать картофель дешевле.
Цены же на картошку в России подскочили на десятки процентов. Пока власти затыкали пальцами потоки масляной и сахарной инфляции, картофель рванул буквально к небесам.
Пустяки, дело сезонное, — могли говорить профессиональные оптимисты, — вот будет новый урожай, всё вернется на круги своя. Но на этот раз оказалось, что дело не только в нем.
Цены на картофель действительно обладают ярко выраженной сезонной цикличностью. Пик из года в год приходится на середину июля, а наименьшие показатели — в конце сентября, когда новый урожай заполняет полки магазинов.
Эта тенденция наблюдалась и в этом году, но в середине июля цены оказались на треть выше, чем в прошлом году. При этом даже к началу октября новый урожай сократил цены всего на 31%, тогда как раньше они падали вдвое. Наименьшая цена в этом году оказалась на 73% выше, чем год назад, а актуальная на сегодняшний день стоимость килограмма картофеля — на 81% больше, чем в это же время год назад.
Как бы ни заманчиво было российским чиновникам списать картофельное ценовое торнадо этого года на происки внешнего вероятного противника, на этот раз придется констатировать: дорожала именно наша, родная, доморощенная картошка.
Средняя цена импортного картофеля в этом году (если брать весь объем и делить на общую стоимость) пока что почти ровно на том же уровне, что была и год назад, — 0,41 доллара за кг.
При этом основной поставщик картофеля на российский рынок — Египет — мало того что в полтора раза нарастил поставки по сравнению с прошлым годом, так еще и цену держит, как 300 спартанцев: 0,38 долл. за кило, и ни шагу в сторону. У заметно нарастившего объемы второго по величине игрока картофельного рынка России, Азербайджана, цена также стабильная — 0,45 долл./кг. А Пакистан, стремительно вырвавшийся на третье место, увеличив поставки чуть ли не впятеро, даже чуть снизил цену — с 37 до 36 центов за кило. Из крупных поставщиков цена выросла лишь у Белоруссии. Причем сразу на треть — 0,31 против прошлогодних 0,24 долл./кг.
Главная потеря двух последних сезонов — китайская картошка, которая заметно компенсировала дефицит на Дальнем Востоке России все предыдущие годы. В прошлом году в Китае, понятно, — коронавирус, а в этом году явно и самим было куда девать: объем поставок за 10 месяцев 2021 года составили микроскопические 500 тонн. Хотя еще пару-тройку лет назад Китай с 50 тысячами тонн боролся с Белоруссией за звание третьего по величине поставщика в Россию. Белоруссия в итоге всё равно скатилась на четвертое место, пропустив вперед Пакистан.
Вакуум, которого картошка как часть природы не терпит, постепенно наполняет собою Израиль. Если в прежние годы его объемы были в пределах статистической погрешности, в этом году он привез в Россию вполне ощутимые 16 тысяч тонн, правда очень дорогого картофеля — по 0,52 долл./кг. Еще дороже — больше доллара за килограмм — идут только семенные партии картошки (а другой нельзя из-за эмбарго) из Франции, Голландии, Англии и Германии.
Как бы то ни было, импорт пока обеспечивает лишь десятую часть потребностей страны. Хотя, так уж сложилось, занимает очень заметную долю в структуре потребления жителей больших городов. Дело в том, что крупным сетям и их клиентам проще иметь дело с уже помытыми и расфасованными по сеточкам картофелинами из импортных партий. Тогда как с отечественным продуктом приходится решать вопросы и логистики, и внешнего вида.
В Картофельном союзе утверждают, что слухи о дефиците картофеля преувеличены. Вернее, российского картофеля действительно не хватает, но продержаться до нового урожая за счет импорта можно, говорит Татьяна Губина, руководитель аппарата Картофельного союза.
Из-за плохой погоды в России в этом году действительно собрали меньше картофеля и меньшего калибра. Но сети дополнительно подогревают дефицит, отказываясь брать некрупный картофель отечественного производства, говорит отраслевой лоббист.
По мнению предпринимателя, истинная причина картофельного дефицита — нехватка гастарбайтеров, которые бы сеяли и собирали урожай.
Очень большая часть отечественного картофеля идет не к прямому потребителю, а на переработку. Из примерно пяти миллионов собранного в стране тонн картофеля больше миллиона становятся чипсами и хлопьями сублимированного пюре. В следующем году после запуска ряда крупных перерабатывающих производств потребность в сырьевом картофеле может вырасти в полтора раза. И каким образом местные аграрии собираются удовлетворять его, пока не очень понятно. Зато ясно, что законы рынка работают даже на картофельном поле: при неизменном предложении и растущем спросе цена должна идти вверх. И западные поставщики со своими 10% рынка, как бы ни удерживали цены, на общую ситуацию на рынке вряд ли повлияют.
А дальше уже чистая арифметика. Если брать предыдущие годичные колебания, можно отметить, что после октябрьского минимума к следующему июлю цена вырастала (в зависимости от размера урожая) — когда чуть больше чем на 40%, а когда и почти на 80%, как в 2019 году. Так что даже если считать скачок цен этого года аномалией, на которую можно смело закрыть глаза, и прибавлять к цене сентября этого года 60%, уже выйдет 61 рубль. Но все переменные, которые сейчас видны при анализе рынка (рост переработки, планируемые площади посева и урожайность, никуда не девшиеся проблемы с логистикой и хранением, кризис на мировом рынке еды), говорят, что повторение сценария 2021 года в следующем году — это вовсе не фантастика. И тогда цель на средний ценник за килограмм картофеля видится в районе 87 рублей.
Нетрудно предположить, что при таком сценарии регуляторный зуд у чиновников даст знать о себе, и уже в ближайшие месяцы пойдет разговор об административном сдерживании цен. В случае с подсолнечным маслом и сахаром такие шаги уже аукнулись падением производства и — кто бы мог подумать! — новым ростом цен. Ведь и на масло, и на сахар по итогам октября 2021 года они уже превысили уровень ноября 20, когда верховные власти страны начали бить в набат и клеймить злых перекупщиков. Рынок есть рынок.
Тем временем спрос растет. Также растут аппетиты переработчиков. Для выпуска полуфабрикатов картофеля фри и чипсов нужны особые сорта, и сельхозпроизводителям выгоднее сразу контрактовать урожай под эти цели, чем выращивать картофель, не зная, купят его ритейлеры или нет.
ЗАВЕРШАЕТСЯ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД, И ЭТО ПОВОД ОБСУДИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ, С КОТОРЫМИ ОТРАСЛЬ ПОДОШЛА К ЭТОМУ РУБЕЖУ, И ПОРАЗМЫШЛЯТЬ О ЕЕ БЛИЖАЙШИХ ПЕРСПЕКТИВАХ.
Вам также может понравиться
Минобрнауки проследит за расходами на развитие новых технологий в сельском хозяйстве
Успех одной крупной частной фермы Kisima Farms, расположенной в Кении 
По оперативной информации Министерства сельского хозяйства России, на 17 ноября 2021 года урожай картофеля в организованном секторе страны составил 6,6 млн тонн (6,8 млн тонн – в 2020 году). Окончательные итоги уборки еще не подведены, но глобальных изменений в данных уже не будет.
Результат оказался ниже запланированного (эксперты ведомства рассчитывали, что страна получит не менее 7,15 млн тонн картофеля), основная причина недобора – неблагоприятные погодные условия, напомним: в 16 регионах России в этом году вводился режим чрезвычайной ситуации, что не могло не сказаться на объемах сборов, качестве картофеля, а также на стоимости продукции и уровне обеспеченности отдельных территорий овощами и картофелем.
ЦЕНЫ
Цены на картофель в этом сезоне сохраняли тенденцию к росту даже в период уборки основных объемов урожая, но к началу ноября движение вверх остановилось, сейчас мы отмечаем даже небольшое снижение (на 2-3 руб./кг), до среднего уровня в диапазоне 27-30 руб./кг в зависимости от региона. Этот факт объясняется выходом на реализацию партий, не пригодных к длительному хранению или не обеспеченных хранилищами.
О дальнейших перспективах говорить сложно, но отметим, что на данный момент правительство России не отменило ввозные пошлины на картофель, и объем поступающего импортного продукта пока не очень велик, так что в целом ситуацию можно назвать благоприятной для отечественных сельхозпроизводителей.
ИМПОРТ
Впервые в истории современного российского картофелеводства в разгар массовой уборки (сентябрь-октябрь) на полках наших магазинов появился картофель из Ирана. Причем речь идет не о маленьких партиях в южных регионах страны, иранский картофель можно приобрести в супермаркетах Москвы, и эта продукция вполне конкурентоспособна по ценам и качеству с отечественной.
Продовольственный картофель в Россию завозится также из Беларуси, но объем поставок существенно ниже обычного.
И, как всегда, в картофелеводческой отрасли вызывает беспокойство вопрос с ввозом картофеля из Египта. Известно, что Россия
долгое время была основным покупателем египетского картофеля: из всего урожая (около 750 тыс. тонн) половина поступала в наши магазины. Но были периоды, когда сельхозпроизводители из этой арабской республики делали выбор в пользу европейского рынка. В частности, в настоящее время в Германии цены на картофель на 30% выше к уровню прошлого года.
Как сложатся обстоятельства в этом сезоне, мы пока можем только предполагать.
СЕМЕНА
Говоря о сокращении объемов сбора картофеля в этом году, мы ведем речь не только о столовой продукции, но и о семенном материале. Важно подчеркнуть, что дефицит семенного картофеля на российском рынке фиксируется уже второй сезон подряд. С одной стороны, это свидетельствует о росте спроса: большая часть участников рынка осознала, что от уровня посадочного материала зависит более 50% успеха. Но
это единственный положительный
аспект данной ситуации.
В прошлом году на фоне нехватки семян цены на них выросли, и многие хозяйства отложили обновление репродукций до более удачного момента. В этом сезоне семенного материала собрали еще меньше, и он стал еще дороже.
Неурожай семенного картофеля отмечается в этом году и в Европе. При этом количество заявок на европейские семена с российской
стороны, по данным операторов, выросло в два-три раза. Увеличение вызвано двумя факторами: во-первых, покупатели опасаются, что
получат не весь объем от заказанного; во-вторых, возросла потребность в сортах для фри и чипсов (по информации Картофельного
Союза, в нашей стране готовятся к открытию сразу несколько крупных предприятий-переработчиков).
Кстати, последний факт подтверждает зарождающийся тренд: в ближайшей перспективе доля столового картофеля в структуре севооборотов российских компаний может быть серьезно сокращена, так как значительная часть производителей сделает выбор в пользу работы с переработчиками – по краткосрочным и среднесрочным контрактам. Формально результаты этого года противоречат такому выводу, но их все же стоит отнести к разряду исключительных, подобное бывает раз в десять лет.
Курс отрасли на развитие сектора переработки Картофельный Союз может только поддерживать, в силу того, что успешная деятельность перерабатывающих предприятий будет снижать риски перепроизводства картофеля на рынке.
СУБСИДИИ
В сезоне 2021 вновь актуален вопрос с обеспечением плодоовощной продукцией районов Дальнего Востока. В данный момент эксперты Картофельного Союза, по поручению Министерства сельского хозяйства РФ, прорабатывают предложения по стимулированию поставок овощей и картофеля в этот регион.
Напомним, по действующим правилам 100% компенсации затрат на перевозку продукции в ДФО железнодорожным транспортом сейчас получают только
сельхозпроизводители Уральского
и Сибирского федеральных округов. Но поступающих объемов для
региона недостаточно. В связи с
этим, чтобы увеличить круг потенциальных поставщиков, мы считаем необходимым расширить географию получателей субсидии до масштабов всей России.
Также накануне нового сезона хотим обратить внимание сельхозпроизводителей на российские сорта картофеля, созданные в рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. На сегодняшний день их уже более 20 и, на наш взгляд, в этом перечне есть очень перспективные варианты, способные конкурировать с лидерами рынка.
Правительство России заинтересовано в широком продвижении сортов, полученных в рамках ФНТП, и с этой целью вводит субсидию на покупку соответствующих семян (компенсация в размере 70% от прямых затрат).
Министерство сельского хозяйства направило в региональные подразделения ведомства разъяснительное письмо о новом виде поддержки сельхозпроизводителей, в котором также указан перечень документов, необходимых для получения компенсации затрат (в том числе, на семена, которые уже были использованы в сезоне при посадке урожая 2020 года).
СЕЗОН 2022
Ориентируясь на стоимость картофеля на полках магазинов, многие аналитики делают выводы о том, что интерес у сельхозпроизводителей к данной культуре в следующем году будет выше, а посадочные площади заметно увеличатся. Но это только один из возможных сценариев развития событий, причем не самый вероятный.
Все, кто не первый год занимается промышленным выращиванием картофеля, хорошо помнят, как после жаркого 2010-го в стране в 2011-2012 годах площади под эту культуру выросли до уровня 400 тыс. га, и полученный результат с точки зрения ценообразования не понравился никому из участников рынка.
В прошлом году у нас тоже были предпосылки для увеличения площадей под картофель, но по факту часть мелких предприятий вообще прекратила работать с культурой, а средние и крупные либо сохранили прежний объем, либо чуть увеличили его.
При этом очевидно, что далеко не у всех сельхозорганизаций есть возможность просто увеличить площадь выращивания: у большинства выстроена система севооборота, закуплен комплект техники под конкретный объем работы, отработаны схемы сбыта. Расширение любого
направления потребует больших усилий и вложений. Конечно, текущий сезон оказался прибыльным, но и цены на расходные материалы к следующему не остались на месте (возьмем, к примеру, минеральные удобрения: отдельные наименования подорожали в три раза!).
Представитель ведомства указал, что региональные органы управления АПК обещают в 2022 году увеличение площади посадки картофеля на 20 тысяч гектаров. Одновременно проводятся агротехнические мероприятия, направленные на рост урожайности.
В следующие годы производство картофеля предполагается увеличить на 15 процентов по сравнению с текущим уровнем. В ведомстве напомнили, что Картофельный союз должен подготовить прогноз наращивания мощностей по хранению и переработке продукции в каждом субъекте федерации.
Участники рынка полагают, что если власти не начнут субсидировать производство картофеля, для закрытия дефицита придется закупать дополнительные объемы за рубежом. Причиной возникновения проблем стали увеличение мощностей по переработке и сокращение производства в личных хозяйствах. Повлияло и падение урожайности из-за засухи.
По оценкам отраслевого союза, в 2021 году на переработку ушло около миллиона тонн картофеля, но в 2022-м ожидается уже 1,5 миллиона. К 2026 году показатель может вырасти до трех миллионов тонн. Индустриальный директор Mareven Алексей Анашко не исключил, что стоимость сырья для картофельных хлопьев вырастет в полтора раза из-за дефицита.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Читайте также: