Виды на урожай в россии
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 18.09.2024
Доля России на мировом рынке зерна составляет 4,3% по предварительным оценкам 2021 года. Несмотря на то, что для российских аграриев текущий год выдался весьма непростым, валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 119-121,4 млн тонн. В 2021 году, помимо стандартных программ господдержки, предусматривается выделение дополнительных 10 млрд рублей в рамках зернового демпфера. Из-за введения плавающей пошлины Россия может утратить лидирующие позиции в экспорте пшеницы
Россия на мировом рынке зерновых культур
Предварительные оценки мирового производства зерновых в 2021 году, произведенные ООН , позволяют ожидать новых рекордов и выход на объем в 2 800 млн тонн (включая рис в перемолотом виде), что на 1,1% больше, чем в 2020 году.
Рис. 1. Производство, потребление и запасы зерновых в мире в 2011-2021 годах
Несмотря на высокий уровень, текущее производство зерновых все равно не сможет покрыть потребление сельскохозяйственного сезона 2021-2022 гг., что приведет к сокращению мировых запасов. Мировое потребление зерновых в 2021-2022 году прогнозируется на уровне 2 811 миллионов тонн, что на 49 миллионов тонн (1,8 процента) выше, чем в 2020-2021 году.
Пшеница
Мировое производство пшеницы в текущем сельскохозяйственном сезоне должно составить 776,7 млн тонн, что примерно соответствует урожаю прошлого года.
В соответствии с прогнозами Министерства сельского хозяйства США , по итогам года Россия должна обеспечить валовой сбор пшеницы на уровне 72,5 млн тонн, в то время как Минсельхоз РФ оценивает его на уровне 81 млн тонн. Данные текущей уборочной показывают, что по состоянию на 13 октября 2021 году уже намолочено 76,5 млн тонн пшеницы. В прошлом году к этому времени было собрано рекордных 87 млн тонн пшеницы. Приведенные данные позволяют надеяться на получение урожая пшеницы на уровне 78 млн тонн, что несколько ниже прогнозов Минсельхоза России , но выше прогнозов Минсельхоза США .
Но при любых оценках Россия останется на четвертой позиции в мировом рейтинге стран-производителей пшеницы, опережая США , которые замыкают пятерку стран-лидеров. Доля России на мировом рынке пшеницы составляет 10,4%.
Рис. 3. ТОП-10 стран-лидеров по производству пшеницы в мире (оценка 2021 года)
Фуражные зерновые
Прогноз по объему производства фуражных зерновых в мире в 2021 году составляет 1 504 млн тонн, что на 1,6% выше, чем годом ранее. В последние годы потребление фуражного зерна не покрывается его производством, отсюда наблюдаемое сокращение запасов.
Минсельхоз США оценивает сбор фуражного зерна в России на уровне 38,7 млн тонн и дает прогнозы по его экспорту до 9,18 млн тонн, что по итогам года позволит покрыть 30,8 млн тонн потребления и сформировать запасы в размере 1,25 млн тонн. Доля России на мировом рынке фуражного зерна – 2,6%.
По состоянию на 13 октября 2021 года осталось собрать урожай с площади менее чем 5 млн гектаров, а это примерно 10,5% всех засеянных площадей. Но уже сейчас намолочено 18,5 млн тонн ячменя, 5,9 млн тонн кукурузы, а всего урожай зерна (кроме пшеницы) по прогнозам российского Минсельхоза должен составить 43,4 млн тонн.
Рис. 4. Производство, потребление и запасы фуражного зерна в мире в 2017-2021 годах
По данным Минсельхоза США текущем сезоне 2021-2022 гг. Россия занимает:
■ второе место в мире по производству ячменя, с объемами 19,8 млн тонн, уступая лишь странам ЕС , в которых прогнозируется вырастить 56 млн тонн.
■ второе место в мире по выращиванию овса, сборы которого должны составить 4,5 млн тонн. Лидером на рынке овса остаются страны ЕС , обеспечивающие выпуск 7,45 млн тонн.
■ второе место в мире после ЕС по урожаю ржи, который должен составить 2,05 млн тонн.
■ десятое место в мире по выращиванию кукурузы, планируя собрать 14,9 млн тонн. Безусловное лидерство в производстве кукурузы принадлежит США , которые должны намолотить 380,8 млн тонн.
■ четырнадцатое место в мире по производству проса, планируя собрать 300 тыс. тонн.
■ сорок четвертое место в мире по производству сорго. Лидируют на этом рынке США (10,8 млн тонн) и Нигерия (6,8 млн тонн).
Проведенные оценки производства риса в мире в 2021 году позволяют ожидать урожая на уровне 520 млн тонн (в обрушенном эквиваленте), что на 1,3% выше рекордного показателя 2020 года. Доля России на мировом рынке зерна – 4,3%.
Лидером в мировом производстве риса традиционно является Китай , на долю которого приходится 28,7% (149 млн тонн). Россия же находится на 39 строчке в рейтинге стран-производителей с совокупным производством 715 тыс. тонн (по состоянию на 13 октября 2021 года собрано 550,2 тыс. тонн риса), занимая долю в 0,13% мирового рынка. Свыше 70% всего российского производства риса сосредоточено в Краснодарском крае . Кроме того, рис активно выращивается на Дальнем Востоке.
Рис. 5. Производство, потребление и запасы риса в мире в 2017-2021 годах
Рис. 6. ТОП-10 стран-лидеров по производству риса в мире (оценка 2021 года)
Таким образом, несмотря на то что для российских аграриев текущий год выдался весьма непростым, в 16 регионах России вводился режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, урожай зерновых будет ниже, чем в прошлом году, и валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 119-121,4 млн тонн.
Обзор зернового рынка России в 2021 году
Урожай зерна в этом году однозначно будет ниже, чем в прошлом, когда было собрано 129,7 млн тонн зерновых. Основным трендом последних лет является увеличение доли выращиваемой пшеницы в общей структуре зерновых, производство которой в 2017 году увеличилось до 86 млн тонн и показало рекордный уровень, а в прошлом году почти повторило этот показатель.
Рис. 7. Структура производства зерна в России по видам культур, в процентах от валового сбора
Таблица 1. Структура и динамика производства зерна в хозяйствах всех категорий за 2016-2021 гг., млн т.
В текущем году, скорее всего, удастся собрать всего 78 млн тонн пшеницы, что на 9,2% ниже показателя прошлого года.
Причины падения производства зерна в России
Сокращение посевных площадей
Из 799,9 млн засеянных в этом году площадей, всего под зерновые было отдано 44,8 тыс. гектаров, что на 2,3% ниже показателей прошлого года, когда были получены рекордные урожаи.
Таблица 2. Структура и динамика посевных площадей зерновых культур в России за 2015-2021 гг., тыс. га.
Посевы пшеницы в 2021 году составили 28,7 млн га, что на 2,4% ниже показателя прошлого года, ячменя – на 4%, а овса – на 5,8% ниже, проса – на 33,4% меньше.
Неблагоприятные климатические условия
Неблагоприятные погодные условия, засуха, наблюдаемая весной этого года, потребовала пересева озимых в центральных регионах страны, в Поволжье и на Урале на площади почти 1,78 млн га. Поэтому вместо 19,3 млн га, урожай озимых был собран лишь с 17,53 млн га, хотя окончательные цифры еще не определены и ситуация может быть хуже.
В прежние годы гибель озимых составляла 5-7%, в то время как в 2021 году было потеряно 10%, что существенно увеличило затраты сельхозпроизводителей.
Аномально высокая жара, температура в некоторых регионах была на 3-6 градусов выше среднего уровня, и недостаток влаги способствовали серьезной потере урожая на Южном Урале и в Поволжье. По предварительным оценкам, в Татарстане урожай снизился более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, в Башкирии и Оренбургской области потери составили 43-45%, в Поволжье урожай будет ниже на 38%.
Обратная ситуация наблюдается в южных регионах, особенно на Кубани и в Ростовской области , где будет получен рекордных урожай зерновых, так как погодные условия были довольно благоприятными.
Рост расходов растениеводов
Рост цен на удобрения, наблюдаемый не только в прошлом году, но и в первой половине 2021 года, привел к резкому сокращению их использования в растениеводстве.
Аммиачная селитра подорожала на 25%, КАС – почти на 30%, нитроаммофоска – более чем на 50%. Цены на сульфоаммофос выросли вдвое и более. Производители удобрений объясняют подобный рост цен благоприятной конъюнктурой на внешних рынках.
Несмотря на то что под давлением правительства отечественные производители в июне 2021 года заморозили цены на удобрения до конца сельскохозяйственного сезона, спрос на минеральные удобрения со стороны отечественных растениеводческих предприятий существенно снизился, что может сформировать угрозу для будущего урожая. Очевидным выходом из ситуации видится увеличение размеров государственных компенсаций расходов сельхозпроизводителей на закупку минеральных удобрений.
Эксперты отрасли прогнозируют рост себестоимости озимого сева по сравнению с прошлым годом более чем на 50%, поэтому посев озимых в этом году будет намного ниже.
Ажиотажный рост мировых цен на металлы, произошедший на фоне локдаунов крупнейших производителей в прошлом году и активизацией спроса со стороны внешних потребителей в этом, привел к удорожанию сельхозтехники на 13-15%, причем рост цен на технику может продолжиться.
Рис. 8. Объем средств государственной поддержки, выделенной в рамках программ и мероприятий по развитию сельского хозяйства, млрд руб.
В последние два года наблюдалось существенное сокращение государственной поддержки сельскохозяйственного сектора, в том числе и растениеводства. В 2021 году помимо стандартных программ господдержки предусматривается выделение дополнительных 10 млрд рублей в рамках зернового демпфера, сформированного за счет повышения экспортных пошлин.
Ведение новых экспортных пошлин
После повышения мировых цен на зерно возникла угроза его удорожания на внутреннем российском рынке, и правительство ввело комплекс ограничительных мер с целью увеличить внутреннее предложение и ограничить возможный рост цен. Так, с февраля 2021 года стали действовать ограничения на экспорт зерна, были введены тарифные квоты на экспорт пшеницы, превышение которых грозило завышенными таможенными сборами. Затем перечень квотируемого зерна был расширен, и ограничения также были распространены на кукурузу и ячмень.
На замену экспортным квотам с 1 июня 2021 года была введена плавающая пошлина на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы, которая рассчитывается исходя из мировых цен. В итоге до октября 2021 года экспортные пошлины выросли в два раза, что несомненно скажется на экспорте этих культур и, возможно, сократит присутствие России на внешних рынках.
Анализ экспорта и импорта зерна в России
Таблица 3. Структура и динамика импорта зерновых культур в Россию за 2020-9 мес. 2021 гг., в натуральном и денежном выражении.
Основным зарубежным поставщиком пшеницы в Россию является Казахстан , который в 2020 году поставил 183 тыс. тонн, что составляет более 30% всего российского импорта зерновых. За 9 месяцев 2021 года в Казахстане было закуплено 99,7 тыс. тонн пшеницы.
На внешнем рынке Россия также закупает рис. В прошлом году из Индии было поставлено 132 тыс. тонн и 86,4 тыс. тонн – за 9 месяцев 2021 года.
Франция , Венгрия и Украина поставляют в Россию кукурузу, в 2020 году объем ее импорта составил 51,3 тыс. т, а за 9 мес. 2021 г. – 31,64.
В Польше и в Прибалтике Россия закупает рожь: в 2020 году было ввезено 77,5 тыс. тонн, в этом году в ожидании нового урожая рожь практически не закупалась.
Таблица 4. Структура и динамика экспорта зерновых культур из России за 2020-9 мес. 2021 гг., в натуральном и денежном выражении.
Россия поставляет пшеницу в 90 стран мира, но основными покупателями российской пшеницы являются Египет и Турция , которые в 2020 году закупили 8 254 и 7 900 тыс. тонн, а за 9 месяцев 2021 года – 4 134 и 3 306 тыс. тонн соответственно.
Ячмень российского производства пользуется спросом у покупателей из Саудовской Аравии . В 2020 году в эту страну было отправлено 2 810 тыс. тонн ячменя, а за 9 месяцев 2021 года – еще 895 тыс. т.
Гречневая крупа пользуется спросом не только в Латвии и на Украине , но и в Японии , Китае и в Турции , которые в 2020 году купили 54% всего российского экспорта этой крупы в общем объеме 56,4 млн тонн. За первые 3 квартала этого года к крупнейшим покупателям гречки присоединилась и Индонезия . Всего в эти 6 стран в этом году было поставлено 61,4 млн тонн гречки.
Выводы
Одним из наиболее печальных результатов введения плавающей пошлины может стать утрата Россией лидирующих позиций в экспорте пшеницы, которые она с огромным трудом обеспечила в 2017 году и сохраняла их, несмотря на кризис. Уже к концу года лидировать в экспорте, скорее всего, будет ЕС , а российские производители, вероятно, потеряют часть наработанных зарубежных каналов сбыта зерна.
Росгидромет прогнозирует урожайность зерновых и зернобобовых культур в этом году на уровне 77—80 млн. тонн, сообщил глава организации Александр Фролов на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Это на 7—10 млн. тонн меньше среднего урожая за последние пять лет и на 15—16 млн. тонн ниже прошлогоднего рекорда, добавил Фролов, но выше, чем катастрофический неурожай 2010 года.
Засуха в Сибири и на юге и аномальная жара в центральной части страны не позволят собрать и 80 млн. тонн зерновых
Росгидромет прогнозирует урожайность зерновых и зернобобовых культур в этом году на уровне 77—80 млн. тонн, сообщил глава организации Александр Фролов на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Это на 7—10 млн. тонн меньше среднего урожая за последние пять лет и на 15—16 млн. тонн ниже прошлогоднего рекорда, добавил Фролов, но выше, чем катастрофический неурожай 2010 года.
С учетом интервенционного фонда (4,9 млн. тонн) зерна в стране достаточно для поддержания стабильных цен, уверен Минсельхоз. Еще 18 млн. тонн — переходящие запасы. Потребности России оцениваются в 71,5 млн. тонн. Прогноз экспорта на прошлой неделе составлял 16—18 млн. тонн.
По мнению президента Национального союза зернопроизводителей Павла Скурихина, в Сибирском федеральном округе из-за засухи и жары урожай в некоторых районах будет на 30—40 процентов ниже прошлогоднего. В регионе тяжелая ситуация и с заготовкой кормов для животных. Поэтому следует ожидать дальнейшего роста цен на зерновые культуры, предупреждает Скурихин.
Главная проблема отрасли, по словам Скурихина, — высокая закредитованность, возникшая за четыре последних года. В этом году банки сократили кредитование посевной на 35 процентов. Рост цен на зерно ситуацию не исправит, ведь уменьшение урожая повышает себестоимость: затраты на гектар пашни не меняются, отмечает Скурихин, и зернопроизводителям требуется введение моратория на право взыскания банками просроченной задолженности и залогов, на банкротство хозяйств по заявлению кредиторов, программа реструктуризации долгов сельхозпроизводителей и возможность пополнения оборотных средств.
Ситуация пока далека от показателей 2010 года, когда в России собрали 61 млн. тонн зерновых. Тогда пострадало 17 процентов посевных площадей, а сейчас — не более 5—6 процентов.
РЕГИОНАЛЬНОЕ Министерство сельского хозяйства дало осторожный прогноз на урожай зерновых в 2019 году — 2,5 млн тонн. Это не рекорд, но больше, чем в прошлом году.
Вывозить зерно не помогут
Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко
Такой результат достигнут за счет того, что в этом году посевная кампания закончилась раньше, чем в прошлом году, а удобрений внесено больше. В области засеяно 1,68 млн гектаров, половину из них (928 тыс.) занимает пшеница. Лучшие показатели традиционно у Маслянинского и Ордынского районов. Но Евгений Лещенко особо отметил и северную зону — Барабинский, Куйбышевский, Северный и Усть-Таркский районы, где, несмотря на крайне неблагоприятные условия, удалось выйти на запланированные показатели.
За последние месяцы приоритеты регионального правительства в вопросе содействия сельхозпроизводителям в вывозе зерна за пределы региона заметно изменились. Из-за рекордного урожая 2017 года в области образовался заметный избыток зерновых, и все силы были брошены на его вывоз. Проблему решили, но возникла другая: отделавшись от профицита зерна урожая 2017—2018 годов, область имеет на элеваторах минимальный запас для удовлетворения своих потребностей.
На пути к соевой независимости
Нынешние потребности животноводов региона — 60 тысяч тонн сои в год, а с учетом перспективных проектов — 77 тысяч тонн. Наши 18 тыс. га при нынешней урожайности — это только 23-25 тысяч тонн…
Сейчас региональный Минсельхоз форсирует собственное выращивание сои, используя селекционные достижения коллег из Краснодарского края, где преуспели в культивировании скороспелых гибридов. Но даже если сохранить нынешние темпы по 50-процентному приросту площадей, на которых высевается соя, собственные потребности Новосибирская область закроет только через четыре года. При этом нужно учитывать, что соя не относится к традиционным культурам Сибири.
Виды на урожай в России все хуже. Засуха в Сибири и на юге, к которой добавится аномальная жара в центральной части страны, не позволят собрать и 80 млн т зерновых, предупредили метеорологи.
Росгидромет прогнозирует урожайность зерновых и зернобобовых культур в этом году на уровне 77-80 млн т, сообщил глава организации Александр Фролов на совещании у премьер-министра. Это на 7-10 млн т меньше среднего урожая за последние пять лет и на 15-16 млн ниже прошлогоднего рекорда, но выше, чем катастрофический неурожай 2010 г.
Неделю назад Минсельхоз ожидал 80-85 млн т в пессимистическом сценарии, но сейчас, склонен согласиться с прогнозами Росгидромета, но все будет зависеть от хода уборки и погоды. Вопрос закрытия или существенного снижения экспорта сейчас не стоит.
С учетом интервенционного фонда (4,9 млн т) зерна в стране достаточно для поддержания стабильных цен, уверен Минсельхоз. Еще 18 млн т — переходящие запасы. Потребности России оцениваются в 71,5 млн т. Прогноз экспорта на прошлой неделе составлял 16-18 млн т.
Ситуация пока не такая страшная, как в 2010 г.: урожай в 77-80 млн т вполне обеспечит и внутренние потребности, и экспорт.
Это не последняя корректировка урожая, но очень беспокоит Поволжье — регион демонстрирует крайне низкую урожайность.
В Сибирском федеральном округе из-за засухи и жары урожай в некоторых районах будет на 30-40% ниже прошлогоднего, ожидает президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин, в регионе тяжелая ситуация и с заготовкой кормов для животных. Поэтому следует ожидать дальнейшего роста цен на зерновые культуры.
За последнюю неделю продовольственная пшеница 3-го класса в европейской части России подорожала на 4% до 7780 руб. за 1 т, фуражная — на 4,5% до 7140 руб.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу и министру сельского хозяйства Николаю Федорову подготовить предложения о поддержке агропроизводителей, в том числе рассмотреть вопрос об интервенциях.
В 2010 г. бюджет выделил аграриям 35 млрд руб. компенсаций: 25 млрд — на корма и удобрения, 10 млрд — прямые дотации; фермеры также могли получить льготные кредиты.
Главная проблема отрасли, — высокая закредитованность, возникшая в четыре последних года. В этом году банки сократили кредитование посевной на 35%. Рост цен на зерно ситуацию не исправит, ведь уменьшение урожая повышает себестоимость: затраты на гектар пашни не меняются, и зернопроизводителям требуется введение моратория на право взыскания банками просроченной задолженности и залогов, на банкротство хозяйств по заявлению кредиторов, программа реструктуризации долгов сельхозпроизводителей и возможность пополнения оборотных средств.
Цены на зерно сейчас очень хорошие, они позволяют покрыть затраты при таком не очень высоком урожае, а самая актуальная помощь — компенсация затрат на ГСМ и удобрения.
Ситуация пока далека от показателей 2010 г., когда в России собрали 61 млн т зерновых. В 2010 г. пострадало 17% посевных площадей, а сейчас — не более 5-6% , указывает представитель Минсельхоза.
Читайте также: