Самый высокий показатель экспорта калийных удобрений наблюдается в стране

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

По прогнозам, к 2040 году население Земли превысит 9 млрд человек, и они должны будут что-то есть. Формирование устойчивой продовольственной системы становится одной из главных задач мирового сообщества. Увеличение урожайности агрокультур, согласно повестке устойчивого развития ООН, — один из главных способов обеспечить продовольственную безопасность.

По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), урожайность пшеницы за период с 2016 по 2025 годы вырастет на 9% — с 3,24 т до 3,53 т на 1 га, прирост 8% ожидается и для кормовых культур.

Эти показатели будут достигнуты, с одной стороны, за счет выведения новых урожайных сортов. Однако не менее важная составляющая — прогнозируемое более активное использование минеральных удобрений сельхозпроизводителями.

Совершенное сельское хозяйство является подлинной основой всей торговли и промышленности — это основа богатства наций. Но рациональная система сельского хозяйства не может быть создана без применения научных принципов, поскольку такая система должна базироваться на точном знании способов питания растений. Это знание следует искать в области химии.

Все это означает, что общемировая потребность в минеральных удобрениях, некогда совершивших революцию в сельском хозяйстве, будет расти. По оценке Международной ассоциации производителей удобрений, общемировая потребность в удобрениях в 2017—2018 годах составит 188 млн т, а к 2021−2022 годам достигнет 200 млн т.

Что такое минеральные удобрения

Минеральные удобрения подразделяются на простые, содержащие один действующий элемент, и комплексные, сочетающие активные ингредиенты в разных пропорциях. Тремя важнейшими химическими элементами, обеспечивающими питание растений, являются азот, фосфор и калий. Азот особенно необходим в период активной вегетации он обеспечивает рост побегов и плодов, способствует наращиванию зеленой массы. Фосфор повышает устойчивость растений против засухи, помогая удерживать воду на клеточном уровне, повышает содержание питательных веществ в плодах. Калий способствует усвоению углекислоты из атмосферы, повышает засухоустойчивость и зимостойкость растений.

Китайская экспансия привела к дисбалансу на рынке

Основными потребителями удобрений в мире являются густонаселенные Китай и Индия. Они обеспечивая треть общего спроса и, фактически, задают общемировые цены (при этом стоимость на внутреннем рынке часто регулируется ввозными пошлинами — в КНР, например, ставка составляет 50%), следом идут США, Европа и Бразилия. Производство азотных и фосфорных удобрения серьезно подвержено волатильности и сезонному фактору, в то время как на калийном рынке из-за небольшого числа поставщиков преобладают долгосрочные контракты, обеспечивающие более стабильные цены.

Такая ситуация обусловлена доступностью сырья для разных видов удобрений. Для азотных удобрений это широко распространенные природный газ или уголь, для фосфорных — минеральные фосфаты, для калийных — редкие калийные соли. Именно поэтому рынок азотных удобрений является наиболее конкурентным (на экспорт идет 25−40% мирового производства), а калийных — самым концентрированным (более 75% производится на экспорт).

Первые археологические свидетельства использования навоза в качестве удобрения в Европе. Навоз и золу человек начал использовать со времен неолита, с наступлением эры железа этот список пополнил доменный шлак. Побочные продукты хозяйства, содержащие азот, фосфор и калий, помогали обогатить почву. Удобрение золой естественным образом происходило при подсечно-огневом методе земледелия. Земледельцы склонны были замечать малейшие изменения урожайности на своих наделах. Они обнаружили, что зерна, упавшие на густо унавоженных участках, где держали скот, растут необычайно интенсивно. Новые археологические свидетельства с Ближнего Востока и из Европы доказывают, что земледелие и скотоводство были тесно связаны с самого начала.

Немецкий ученый Александр фон Гумбольдт первым из европейцев стал исследовать свойства гуано — разложившегося помета морских птиц и летучих мышей, богатого азотом, фосфором и калием. Гуано стало своеобразным переходным вариантом между использованием навоза и минеральных удобрений. Слово происходит из языка индейцев кечуа. Массивы гуано столетиями формировались на островах у побережья Южной Америки и Африки. Население использовало это удобрение более 1500 лет; испанские колонизаторы отмечали, что правители империи инков ограничивали доступ к запасам гуано, а за вред, нанесенный птицам-производителям ценного сырья, полагалась смерть. В начале XIX века началась активная добыча и экспорт в Европу гуано с островов Перу, Карибского бассейна и атоллов в центральной части Тихого океана

Фото Getty Images Russia

Британец Джон Беннет Лоус открыл в Лондоне фабрику по производству фосфатных удобрений, сырьем для которых служили минеральные фосфориты и копролиты — окаменевшие экскременты доисторических животных. К 1853 году число фабрик в Великобритании достигло уже 14, а к 1870 — 80, хотя многие из них оставались весьма примитивными: сырье размешивали в чанах вручную веслами или мотыгами. До фабричной эпохи в Европе в качестве удобрений использовали перемолотые кости. Есть свидетельства, что при нехватке сырья животного происхождения, в ход шли даже человеческие останки, добываемые на кладбищах и полях сражений. Немецкий химик Юстас фон Либих обработал костяной состав серной кислотой и обнаружил, что эффективность удобрения существенно возросла — так появился суперфосфат. Либих сформулировал закон лимитирующего фактора — для сельского хозяйства он означал, что урожайность растений будет зависеть от того минерального вещества, которого в почве содержится меньше всего, даже если остальные в избытке.

Фото Getty Images Russia

Конгресс США принял акт о гуановых островах, который наделял граждан США, открывших залежи гуано на любых невостребованных территориях, не имеющих местного населения, правами на добычу сырья, а сами острова становились владениями США. Контроль над добычей гуано стал одной из причин Первой Тихоокеанской войны между Испанией и перуано-чилийским альянсом в 1864—1866 годах. Современный всплеск интереса к гуано подтолкнуло развитие органического земледелия, однако сейчас его добыча крайне ограничена из природоохранных соображений.

Фото Getty Images Russia

В одной только Англии спрос на нитрат натрия или чилийскую селитру — первое ставшее известным минеральное удобрение — составил 47 тыс. метрических тонн. Почти за четыре десятка лет до этого первый прибывший в Англию груз селитры из Перу, только что освободившегося от испанского владычества, не нашел своего покупателя, и селитру затопили в море, чтобы избежать таможенных платежей. Спустя всего несколько лет добыча селитры в Южной Америке стала прибыльным бизнесом. Борьба за боливийскую провинцию Антофагаста, богатую залежами селитры, стала предметом Второй Тихоокеанской войны 1879−1883 года между молодыми латиноамериканскими республиками: Чили одержало победу над Боливией и Перу и сконцентрировало добычу удобрения в своих руках. Производство искусственной селитры началось в США только в 1928 году.

В Ковно (литовский Каунас) был открыт первый на территории Российской империи завод по производству суперфосфосфата. Производство удобрений в стране в XIX веке было незначительным, а в годы Первой мировой войны практически прекратилось. Первые крупные предприятия появились только в СССР при индустриализации 1930-х: если в 1913 году объем производства минеральных удобрений не превышал 17 тыс. т, к 1937 году этот показатель достиг 703 тыс. т. Расцвет отрасли пришелся на 1960-е годы: именно тогда было построено большинство ныне действующих предприятий.

Фото Getty Images Russia

Немецкий ученый Фриц Габер был удостоен Нобелевской премии по химии за открытие способа промышленного синтеза аммиака. В ходе реакции, получившей название процесс Габера-Боша, в процессе синтеза аммиака связывается атмосферный азот. Аппаратуру для промышленного получения аммиака Габеру помог разработать инженер Карл Бош и фирма BASF, в 1913 году открывшая первый аммиачный завод. Промышленно синтезированный аммиак быстро вытеснил с рынка натуральную чилийскую селитру, а также позволил начать масштабное производство азотных удобрений -- и взрывчатых веществ. Ученый, спасший миллионы людей от голода, также разработал немало эффективных способов их уничтожения -- во время Первой мировой войны он возглавлял группу немецких химиков, создававшую отравляющие газы и даже лично руководил химической атакой в ходе второго сражения под Ипром.

Фото Getty Images Russia

В последние годы конкуренция на мировом рынке серьезно обострилась. Благодаря инвестиционному буму 2000-х годов мировые мощности по производству удобрений значительно выросли, создав перевес предложения над спросом. Сильнейшее давление на рынок азотных и смешанных удобрений в 2015 году оказала экспансия китайских производителей, вызвавшая резкое падение цен. В конечном счете это сослужило дурную службу самим китайцам: на фоне роста цен на уголь и изменения политики национального правительства они оказались неспособны конкурировать, и уже в 2016 году были вынуждены существенно сократить производство.

По оценкам Международной ассоциации производителей удобрений, в среднесрочной перспективе дисбаланс спроса и предложения на рынке сохранится. По базовому сценарию рост спроса до 2021−2022 годов составит около 1,5% в год, к концу периода достигнув 199 млн т. Сильнее всего будет расти калийный сегмент (2,1% в год), рост спроса на фосфорные удобрения составит 1,5%, на азотные — 1,2%. Прирост спроса обеспечат страны Африки, Восточной Европы, Центральной Азии и Латинской Америки. Однако предложение продолжит расти опережающими темпами — в течение следующих пяти лет в эксплуатацию будет введено множество новых мощностей, заложенных в прежнем инвестиционном цикле. В 2017—2021 годах инвестиции более чем в 65 новых производств составят почти $110 млрд.

Хотя углеводороды традиционно остаются главной статьей российского экспорта, страна является одним из крупнейших игроков на рынке удобрений. В 2015 году РФ контролировала четверть мирового рынка калийных удобрений, 20% — комплексных минеральных удобрений и 13% — азотных. При этом доля страны в поставках фосфорных удобрений весьма невелика — лишь 0,05%.

Богатство природными ресурсами, низкие цены на энергоносители и огромные производственные мощности, заложенные еще во времена СССР, делают производство удобрений одной из наиболее экспортно ориентированных и конкурентоспособных на мировом рынке отраслей российской промышленности. Около 70% продукции идет на экспорт, а оставшиеся 30% практически полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка: доля импортных удобрений составляет лишь 0,5%.

Цены держатся на высоком уровне, несмотря на падение спроса

Стоимость основных видов удобрений на мировых рынках, которая в 2021 году увеличилась в несколько раз и достигла пиковых значений, в начале 2022 года постепенно корректируется. Покупатели из США и Европы заняли выжидательную позицию, не спеша покупать химическую продукцию по рекордным ценам. Но, отмечают эксперты, пока нет предпосылок для того, чтобы удобрения начали значимо дешеветь.

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

К концу января 2022 года глобальный химический рынок, разогретый резким ростом цен на сырье (стоимость газа с октября держалась выше отметки $1 тыс. за тысячу кубометров), постепенно начал остывать. Как отмечают источники “Ъ” среди крупнейших российских экспортеров, покупательский спрос снижается, что влияет на стоимость удобрений, которые в течение прошлого года подорожали в несколько раз.

К концу января основное снижение цены коснулось сектора карбамида, котировки которого на мировом рынке потеряли более 10%.

Почему антидемпинговое решение США не повредит российским производителям удобрений

Мировой сектор фосфорных удобрений, отмечают собеседники “Ъ” на рынке, более сбалансирован. Так, стоимость DAP и MAP в Бразилии и Индии остается относительно стабильной, на уровне $850–880 (FOB Балтика), хотя и наблюдается некоторая внесезонная коррекция. В то же время, отмечают собеседники “Ъ”, с начала года Индия закупила почти 1 млн тонн DAP, что оказало дополнительную поддержку рынку фосфора.

Также к концу января не произошло существенных изменений и на рынке калия, где цена сохраняется на уровне $500 за тонну (FOB Балтика) на стандартный продукт.

Но, говорят источники “Ъ”, это может быть затишьем перед бурей на фоне грядущей остановки транзита белорусского калия через Литву.

В ЦЭП Газпромбанка отмечают, что за три недели января стоимость аммиака в среднем в большинстве регионов мира составляла $1–1,1 тыс. за тонну на фоне сохранения высоких цен на газ и продолжающегося простоя многих заводов в Европе. Почти во всех регионах мира, отмечают там, для всех видов удобрений отмечается снижение активности потребителей: отдельные заказчики в США, Бразилии и странах Европы заняли выжидательную позицию. Тем не менее, считают эксперты, на фоне продолжающегося энергокризиса, высоких цен на газ и простоя заводов в ЕС как минимум до середины второго квартала о сломе повышательного тренда говорить рано. Также цены на высоком уровне поддерживают установленные в России и Китае ограничения на экспорт удобрений, отмена которых ожидается в случае России только в мае.

Рынок удобрений в России – одна из наиболее перспективных отраслей агропромышленного комплекса, переживающая всплеск активности. Чем больше население страны и чем меньше площади пахотных земель, тем более острым становится вопрос о продовольственной безопасности, что обычно выражается в необходимости увеличения урожайности. Использование удобрений – один из способов повышения количества и качества получаемых урожаев, широко применяемый фермерскими и крестьянскими хозяйствами в России. Это и средства защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, и минеральные удобрения, и химическая мелиорация. Кроме использования агрохимикатов внутри страны, большую роль как статья дохода федерального бюджета играет экспорт удобрений из России.

Какие особенности имеет экспорт удобрений из России

Удобрениями называются вещества органической и неорганической природы, которые используются в сельском хозяйстве для ускорения роста растений. Главным потребителем удобрений в России являются агрофирмы, занимающиеся выращиванием растений.

Потребление органических и неорганических удобрений имеет свою специфику. Первый тип удобрений обычно используется там же, где и производится. За год во всем мире такой продукции продается на сумму до 700 млн. долларов, причем Россия по экспорту органических удобрений является одним из мировых лидеров (в общем объеме мировых поставок российские удобрения занимают примерно 60 %). Но основная масса экспорта этих удобрений идет в приграничные страны или же употребляется для целей ландшафтного дизайна и выращивания декоративных растений.

А вот производство неорганических удобрений представляет куда больший интерес и тщательно отслеживается в статистике химической промышленности. В основном это минеральные соли калия, фосфора и азота, а также комбинированные удобрения, содержащие несколько разных солей и микроэлементов.

Производство минеральных удобрений является одной из ключевых отраслей в мировой химической промышленности. По итогам 2019 года по данным Росстата объем производства минеральных и химических удобрений российскими предприятиями составил 51,3 млн. т – на 3% больше, чем в 2018 году. В текущем году рост объемов производства продолжился. Российскими производителями за январь-апрель 2020 года было выпущено 18,3 млн. т против 17,2 млн. т за январь-апрель 2019 года. Прирост составил 6%. При этом Россия стабильно находится в пятерке крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, причем львиная доля продукции – почти 70 % – идет на экспорт.

Эксперты ИМЭМО РАН им Е.М. Примакова рассчитали, что за последний год мировое потребление минеральных удобрений снизилось из-за влияния неблагоприятных факторов конъюнктурного и политического характера. К ним относятся: снижение цен на рынке зерновых, санкции против Ирана, экономическая депрессия в странах, входящих в число крупных импортеров (Турция, Пакистан), торговая война США и Китая, России и Украины, правительственная программа эффективного использования удобрений в Китае.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом потребление удобрений в мире сократилось на 1%. В 2020 году ожидается, благодаря эффекту низкой базы, повышение спроса на 2,6. В среднесрочной перспективе потребление удобрений будет расти по оценкам IFA на 1,1% в год и к 2024 гг. составит 203,5 млн т.

По мнению экспертов, региональная структура потребления удобрений не изменится. Южная Азия – 33%, Латинская Америка – 24%, Африка – 15%, страны Восточной Европы и Центральной Азии – 12%.

В России в 2019 году потребление минеральных удобрений выросло на 14,5%, в 2020 году рост может составить еще 5–10%. При этом рост производства, происходящий сегодня в сельскохозяйственном секторе, предполагает возможность переориентации основных производителей с ряда экспортных направлений на внутренний рынок.

На какие страны ориентирован экспорт удобрений из России

В 2019 году экспорт удобрений из России составил 34,6 млн. т, на 2% превысив результат 2018 года. По итогам 1 квартала 2020 года российскими экспортерами было отправлено за рубеж 7,0 млн. т удобрений – на 5% меньше, чем годом ранее.

Большую роль экспорта составляют минеральные и химические удобрения. По итогам 2019 года было отправлено за рубеж 34,6 млн. т данной продукции, за 1 квартал 2020 года – 7,0 млн. т. Экспорт органических удобрений на порядок ниже: за 2019 год он составил 4,3 тыс. т удобрений, за январь-март 2020 года – 3,0 тыс. т.

Основным торговым партнером в 2019 году в экспорте удобрений стала Бразилия. На ее долю пришлось 23% от всего объема экспортных продаж. На втором месте расположились США с долей 11%. Тройку лидеров замкнул Китай, на долю которого пришлось 10% от всего объема экспорта удобрений. В десятку стран-лидеров по объему закупок в России удобрений в 2019 году вошли: Эстония (6%), Финляндия (5%), Индия (4%), Польша (2%), Литва (2%), Румыния (2%), Мексика (2%).

По итогам 1 квартала 2020 года лидером среди стран-партнеров осталась Бразилия. Доля ее, однако сократилась до 13%. По 8% пришлось на три страны: Китай, Эстонию, США. На Финляндию пришлось 7% от общего объема экспорта. В десятку стран-лидеров также вошли Индия (5%), Польша (3%), Румыния (3%), Казахстан (3%), Бенин (2%).

Объем экспорта в страну, тыс. т

Стоить отметить, что в странах африканского континента, особенно в Новом аграрном коридоре, куда входят Танзания, Мозамбик, Гана и Буркина-Фасо, у России в плане экспорта минеральных удобрений есть большие возможности. В этом регионе сейчас осуществляется рекультивация земель и ускоренное формирование сельскохозяйственной инфраструктуры, поэтому в ближайшем будущем есть все основания ожидать высокого, хотя и нестабильного, спроса на удобрения. На данный момент показатели России по экспорту удобрений в Африку довольно скромные, но надо быть готовыми к увеличению поставок.

Экспорт удобрений из России в условиях пандемии

Основные производители, которые обеспечивают экспорт удобрений из России

Годовой объем выручки за 2018 г., млрд руб.

Прирост выручки к 2017 г., %

Доля компаний в общей выручке по отрасли, %

АО "НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ"

Сложная макроэкономическая обстановка подстегивает отрасли, ориентированные на экспорт продукции из России, и особенно это касается минеральных удобрений. Чем больше выручки агрохимических компаний, тем больше у них возможностей инвестировать в собственное развитие – расширять логистику и ресурсную базу, внедрять передовые технологии. Россия продолжает оставаться одним из ведущих стран в области агрохимии, расширяя географию своего присутствия на весь мир.

За пять лет производство минеральных удобрений нарастило объемы выпуска на четверть. При этом в последние годы в развитие отрасли было вложено более 800 млрд. рублей.

По оценке Минсельхоза, к 2024 году потребление удобрений в России может увеличиться более чем вдвое. Обеспечение этого спроса потребует ввода мощностей по всем основным видам минеральных удобрений и развития отраслевой логистической инфраструктуры. На это может потребоваться дополнительно еще 500 млрд руб. Суммарно вложения превысят 1,5 трлн руб.

С 2015 года по 2019 год производство минеральных удобрений в России выросло на четверть Рост объемов является результатом масштабных инвестиций. За последние годы в развитие отрасли вложено более 800 млрд руб. В настоящее время в России производится более 150 различных марок твердых и жидких минеральных удобрений, многие из них не имеют аналогов в мире, каждый год на рынок выводятся пять-семь новых марок удобрений.

Россия является единственной страной в мире, полностью обеспечивающей себя всеми основными видами минеральных удобрений и поставляющей их за рубеж. Рост объемов производства позволил российским предприятиям по итогам прошлого года увеличить долю на мировом рынке до 13% и сохранить второе место в рейтинге крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Российская продукция сейчас пользуется спросом более чем в 100 странах мира.

Качество в нашем деле – это, в первую очередь, точность и полнота информации. Когда вы принимаете решение на основе данных, которые, мягко говоря, неверны, сколько будут стоить ваши потери? Принимая важные стратегические решения, необходимо опираться только на достоверную статистическую информацию. Но как быть уверенным, что именно эта информация достоверна? Это можно проверить! И мы предоставим вам такую возможность.

Беларусь уже через год может начать перевалку калийных удобрений на портовом терминале в России, построенном при участии отечественного капитала. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву.

"Вы (Россия – ред.) не сможете [перевалить] все 12 млн. (тонн калийных удобрений в год). Не хватает мощностей портовых. Мы строим, предоставили нам площадку и прочее", - заявил Лукашенко.

По его словам, финансирование идет за счет частных инвестиций из Беларуси.

"Да, там будет собственный терминал, 100% нашего гражданина. Я спросил, нужна ли помощь. Он сказал: "Нет, нет, все есть, у нас есть деньги". Сейчас надо очень сильно активизироваться, чтобы с колес начали грузить этот хлоркалий, хотя бы через год", - сказал он.

Александр Лукашенко может говорить о терминале в российском порту Усть-Луга, который уже используется для перевалки отечественных нефтепродуктов. Тут в прошлом году был запущен терминал для перевалки удобрений. В 2022 году его мощность может вырасти до 12 млн т. В дальнейшем ее планировалось увеличить до 25 млн т. Такой прирост может обеспечить перевалку беларусского экспорта, который превышает 10 млн т калийных удобрений.

В 2020 году российскими предприятиями было выпущено 13 803 тыс. т калийных минеральных или химические удобрений, что на 11% выше по сравнению с результатами 2019 года. Среднегодовой прирост производства (CAGR) калийных минеральных или химические удобрений за период 2017-2020 гг. составил 2.9%. Лидирующий федеральный округ РФ по производству калийных минеральных или химические удобрений – Приволжский ФО (98.3% производства за период с 2017 по 2020), на втором месте – Северо-Кавказский ФО (0.8% производства). Производство калийных минеральных или химические удобрений в сентябре 2021 года снизилось на 2% к уровню сентября прошлого года и составило 1 216,6 тыс. т.

В июне 2021 года средние цены производителей на продукцию составили XXX.

По категории "3104 - Удобрения минеральные или химические, калийные" объем импорта в 2019 году составил - 48,8 млн $ США. На экспорт в 2019 было поставлено продукции на общую сумму 2 337,3 млн $ США.

Объем российского рынка калийных удобрений

Расчитан объем рынка калийных удобрений в России за 2019-2021 годы. Приведены итоговые годовые показатели производства, импота и экспорта продукции. Описаны динамика и основные тенденции рынка.

Производство калийных удобрений в России

Маркетинговое исследование рынка калийных удобрений содержит данные о производстве продукции по следующим видам:

Удобрения калийные минеральные или химические
Сульфат калия
Удобрения калийные минеральные или химические (в пересчете на 100% калия)
Хлорид калия
Удобрения калийные прочие

Доступна статистическая информация до сентября 2021 года.

Импорт и экспорт калийных удобрений

Приведена статистическая информация о динамике импорта и экспорта калийных удобрений по следующи кодам ТН ВЭД:

3104 - Удобрения минеральные или химические, калийные
310420 - Хлорид калия
310430 - Сульфат калия
310490 - Прочие удобрения минеральные или химические, калийные

Представлена информация об объеме импорта и экспорта за 2019-2021 годы в натуральном и денежном выражении с детализацией в разрезе стран, а также динамика средневзвешенной стоимости.

Государственные закупки калийных удобрений

В рамках главы производиться сбор данных о государственных закупках калийных удобрений 44-ФЗ и 223-ФЗ за период с января 2018 года по январь 2022 года, в которых был определен поставщик. Для компаний участвующих или планирующих участвовать в государственных торгах показано средневзвешенное отклонение итоговой стоимости контрактов от их начальной максимальной цены. Покупателям работы предоставляется выгрузка в формате MS Excel. Параметры выгрузки могут быть скорректированы по запросу заказчика.

Профили крупнейших производителей калийных удобрений

В работе представлены профили крупнейших компаний-производителей калийных удобрений, а именно:

Профили компаний показывают информацию о динамике финансовых показателей компаний, актуальную контактную информацию, основных учредителей и т.д.

Cредние цены производителей

Предствлены месячные данные о ценах производителей на следующие виды продукции:

Доступна статистическая информация до 2000 года.

Прогноз развития рынка калийных удобрений

Составлен прогноз развития рынка калийных удобрений (производства, импорта, экспорта и объема рынка) на 2022-2026 гг. на основе ретроспективных данных с поправкой на мнения экспертов, макроэкономические тренды, изменения в регулировании отрасли и т.д.

Читайте также: