Производители удобрений в россии на бирже
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Удобрения оптом от производителя: контакты производств, описание продукции. Найдено предприятий: 31.
БХЗ производит специальные виды удобрений для растениеводства, продукция технического назначения.
Буй (Костромская область)
Костромская область, Буй, ул. Чапаева, 1
Москва (Москва и область)
Москва, наб. Пресненская, д. 6, строен. 2
Один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Мы предлагаем полный спектр решений для удовлетворения растущего мирового спроса на продукты питания.
Москва (Москва и область)
Москва, Дубининская ул., д.53, стр.6
Один из крупнейших производителей минеральных удобрений и промышленной продукции, расположенный в Смоленской области
Дорогобуж (Смоленская область)
Дорогобуж, промплощадка ПАО «Дорогобуж
Тольятти (Самарская область)
Тольятти, ул. Новозаводская, 6
Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Великий Новгород (Новгородская область)
Волхов (Санкт-Петербург и Ленинградская область)
Волхов, Кировский проспект, д. 20
Один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений.
Белореченск (Краснодарский край)
Краснодарский край, г. Белореченск
Несмотря на временный запрет на экспорт аммиачной селитры, ряд сельхозпроизводителей на юге России столкнулись с дефицитом этого удобрения накануне посевной кампании. Аграрии откладывали покупку удобрений с осени до конца 2021 года, ожидая снижения цен, но стоимость селитры только росла. Теперь потребности АПК превышают мощности производителей на 100 тыс. тонн в месяц.
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
Некоторые сельхозпроизводители Краснодарского края столкнулись с дефицитом аммиачной селитры. По словам источников “Ъ”, об этом говорилось на совещании у начальника департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова 2 февраля.
Как уточняют собеседники “Ъ”, сельхозпредприятия не могут законтрактовать около 60 тыс. тонн.
По словам Андрея Недужко, у аммиачной селитры существуют аналоги, но для их внесения и хранения потребуется специальное оборудование, которое также нужно закупать.
А Андрей Морунков добавляет, что полностью заменить аммиачную селитру, например карбамидом, нельзя: он бесполезен в холодной почве и для ранневесенних подкормок в марте—апреле не применяется. Кроме того, карбамиду требуется больше времени, чтобы начать действовать после попадания в почву, поэтому для части культур все равно целесообразнее применять аммиачную селитру, отмечает он.
Собеседник “Ъ” на рынке удобрений говорит, что проблемы с обеспечением некоторых регионов в начале 2022 года связаны с изменением традиционной схемы логистики в рамках плана по обеспечению химией аграриев. По его словам, производители вынуждены поставлять в отдаленные от производств удобрений регионы, что вызывает задержки.
Как отмечает источник “Ъ”, требования аграриев на январь и февраль превышают производственные мощности в России, так что дефицит аммиачной селитры оценивается примерно в 100 тыс. тонн в месяц.
С нехваткой аммиачной селитры также сталкивались угольные компании, которые используют ее для взрывных работ (см. “Ъ” от 29 декабря 2021 года). В Минсельхозе отмечают, что для обеспечения аммиачной селитрой принято решение о временном запрете на ее экспорт до 1 апреля (см. “Ъ” от 28 января), что позволит обеспечить доступность этого удобрения для аграриев в период пика потребления. Но Андрей Недужко предупреждает, что необходимый внутреннему рынку объем может даже в условиях эмбарго формироваться полгода. А потребность в минудобрениях, добавляет господин Морунков, в том числе в аммиачной селитре, ежегодно растет и может удвоиться к 2025–2026 годам.
Правительство ввело временный запрет на экспорт аммиачной селитры до 1 апреля. Чиновники опасаются, что аграриям на внутреннем рынке не хватит удобрений. Сами производители отрицают факт дефицита, а аналитики считают, что запрет может вызвать рост цен на мировых рынках
Правительство приняло постановление о временном запрете с 2 февраля по 1 апреля экспорта аммиачной селитры, чтобы обеспечить этим удобрением аграриев во время весенней посевной кампании.
Россия занимает первое место в мире по объемам выпуска аммиачной селитры, производя ее свыше 12 млн т в год. Ее доля в структуре глобального экспорта — не менее 40%, сказал Forbes независимый эксперт Леонид Хазанов.
Основными потребителями селитры являются сельхозпроизводители, на которых приходится около 4,5 млн т, промышленность потребляет порядка 1,5 млн т. В декабре обеспокоенность в связи с возможным дефицитом удобрений на внутреннем рынке из-за наращивания российского экспорта в интервью Forbes высказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Зачем нужен запрет
Аналитики полагают, что серьезной необходимости во введении запрета не было. Правительство уже ограничило квотами экспорт азотных и сложных удобрений — квоты действуют с 1 декабря 2021 года до 31 мая 2022-го. Кроме того, производители достигли соглашения с правительством о фиксации до конца мая внутренних цен на минеральные удобрения не выше 105% от уровней, сложившихся в мае-июле 2021 года.
В России внутренние оптовые цены на аммиачную селитру сейчас составляют 20 600-38 500 рублей за т (около €239-446).
Дефицита нет
Производители утверждают, что дефицита минеральных удобрений в России нет. К третьей декаде января накопленные ресурсы минеральных удобрений превысили 800 000 т в действующем веществе, что практически вдвое больше, чем на соответствующую дату прошлого года, сообщил исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов.
По его словам, заявленная Минсельхозом России потребность в минеральных удобрениях на 2022 год будет, как и в предыдущие годы, выполнена в полном объеме. Предприятия отрасли планируют инвестировать порядка 350 млрд рублей в развитие и модернизацию производственных мощностей.
По данным РАПУ, российский агропромышленный комплекс в 2021 году приобрел 5 млн т удобрений — на 20 процентов больше, чем в 2020 году. Покупки превысили ожидаемый Минсельхозом объем в 4,5 млн т.
Что будет с ценами
Минсельхоз России не ждет роста внутренних цен на минеральные удобрения, по крайней мере, до мая, а сейчас даже фиксирует их снижение, заявил на заседании комитета Госдумы по экономической политике директор департамента регулирования рынков АПК министерства Максим Титов.
Химические компании после снятия запрета смогут увеличить экспортные продажи в пределах своих квот, добавил Хазанов.
Весна близко — а значит, скоро сеять. Но удобрения очень дорогие. Из-за энергетического кризиса в Европе сильно выросли цены на газ: с января 2021 года стоимость фьючерса на газ TTF1! увеличилась на 380%. Следом подорожали и азотные удобрения, при производстве которых используется газ: Urea (Granular) FOB US Gulf Futures (UFV1!) вырос с начала 2021 года на 122%.
Это привело к росту цен и на продукты, ведь для их производства требуются удобрения.
Правительство обеспечит аграриев удобрениями?
Сейчас, в преддверии весеннего сева, правительство РФ рассматривает введение временного запрета на экспорт относящейся к азотным удобрениям аммиачной селитры, чтобы избежать её дефицита на внутреннем рынке.
С 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года Минпромторг уже установил квоту на её экспорт: полугодовой объем составляет 5,9 млн тонн, плюс 5,35 млн тонн для сложных удобрений с содержанием азота. Российские производители готовы приостановить экспорт на два месяца: в это время спрос на их продукцию будет на рынке РФ, а после окончания запрета они смогут удовлетворить потребности зарубежных партнеров, приостановивших закупку продукции в ожидании снижения цен.
Согласно данным Министерства экономического развития, на 2020 год Россия занимает первое место по экспорту удобрений на мировой рынке с долей 12,8%, второе место по экспорту аммиака: доля рынка составила 14,2%.
Рис. 1 Место России в мировом экспорте удобрений в 2020 году, в процентах. Источник: Итоги внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (стр. 41)
На Московской бирже можно приобрести акции российских производителей минеральных удобрений:
Какую же долю выручки составляют азотные удобрения у каждой компании?
Фосагро
Фосагро по итогам 9 месяцев 2021 года получила 16,5% выручки за счет продаж азотных удобрений. Их экспорт приносит 43229/292564*100%=14,8% выручки, а продажи на внутреннем рынке — 5097/292564*100%=1,7%.
То есть, экспорт приносит почти 15% выручки, а продажи на рынке РФ дают очень маленькую долю доходов. Значит, двухмесячный запрет на экспорт немного снизит валютные доходы компании.
Акрон
У Акрона (AKRN) по итогам 2020 года доля аммиачной селитры составила 25% выручки. При этом в годовом отчете компания отмечает, что 39% продаж аммиачной селитры пришлось на Россию. Можно примерно посчитать долю выручки от экспорта аммиачной селитры в 2020 году: (1-0,39)*25%=15,25%. Если такая пропорция сохранится, то запрет может снизить валютные доходы компании от продажи селитры.
Но взамен у Акрона открывается возможность возобновить поставки карбамидо-аммиачной смеси (КАС) в США, несмотря на введенные ими антидемпинговые пошлины. Между прочим, доля КАС и карбамида в доле выручки по итогам 2020 составила 13% и 12% соответственно.
Куйбышевазот
У Куйбышевазота на долю производства азотных удобрений приходится 39,6% от выручки по итогам 6 месяцев 2021 года. При этом 11487/38375*100%=30% выручки приносят продажи на рынке РФ, а остальные 9,6% — экспорт. Так что на доходы компании запрет практически не повлияет, дополнительная продукция будет реализована на рынке РФ.
Рис. 4. Сегменты продаж Куйбышевазот, 6 мес 2021. Источник: Отчет Куйбышевазота за 6 мес. 2021 (стр 25)
Что с калийными удобрениями?
Также росту цен на удобрения может способствовать приостановка экспорта калия в США и Европу со стороны одного из крупнейших его производителей — “Беларуськалия”. С 1 февраля Литва прекратила транспортировку продукции этой компании из-за санкций. В полную силу они вступят в апреле 2022 года.
Беларусь является вторым в мире экспортером калийных удобрений с долей рынка в 17,8%, по данным Министерства экономического развития за 2020 год. Поэтому цены уже отреагировали ростом до $650 за тонну калия. С сентября прошлого года цена на него удвоилась на фоне роста стоимости азотных и фосфорных удобрений.
Рис. 5 Цена на хлорид калия (MOP), £/тонна. Источник: AHDB
Однако прямую выгоду от роста цен на калийные удобрения публичные российские производители удобрений не получат:
у Фосагро продажи этой продукции слишком малы и отнесены в раздел “Прочая выручка”, который составляет 3,2% по итогам 9 месяцев 2021 года;
Акрон пока только планирует запускать добычу калия на Талицком ГОКе в 2025 году, а сейчас закупает его у других поставщиков, что приводит к росту себестоимости его продукции;
Куйбышевазот не занимается производством калийных удобрений.
Мнение аналитиков InvestFuture
Россия является одним из крупнейших экспортеров аммиака, и двухмесячный запрет экспорта может привести к кратковременному росту мировых цен.
Однако запрет распространяется только на аммиачные удобрения, а не на фосфорные и калийные, поэтому импортеры начнут закупать удобрения другого вида. За счет этого Фосагро и Акрон могут компенсировать свои потери.
На продуктовую инфляцию такое изменение цен мало повлияет.
Меньше всего запрет окажет влияние на доходы Куйбышевазота, у которого на экспорт азотных удобрений и аммиака приходится всего 10% выручки.
Сейчас можно ожидать роста цен на все виды удобрений одновременно по причине запрета на экспорт из РФ аммиачной селитры и санкций на “Беларуськалий”.
Аналитик Илья Филиппов, редактор Никита Марычев.
Курс о больших делах
О компании
В том же году началась экспансия на азиатский рынок, был создан трейдер в Сингапуре. Этот же трейдер занялся также и африканским рынком. Также состоялся дебютный выпуск еврооблигаций. Активно стало развиваться международное сотрудничество, было запущено производство совместно с Японией.
В 2014 году международное сотрудничество продолжило расширяться, было заключено кредитное соглашение с Японским банком международного сотрудничества, в следующем году был подписан договор с австралийской стороной о совместных буровзрывных работах, а также учрежден совместный с Чехией проект производства карбамида.
В 2016 году компания меняет организационно-правовую форму с ОАО на ПАО. MSCI добавил акции компании в индексы по России и развивающимся рынкам. В 2017 году были введены в эксплуатацию дополнительные мощности по производству аммиака и гранулированного карбамида. Запущены очистные сооружения нового поколения.
В 2018 году был расширен экспорт в Индию. Были открыты региональные офисы на Дальнем Востоке и в Аргентине. В 2019 году была утверждена стратегия развития компании до 2025 года. Было открыто новое производство апатитового концентрата в Волхове. Был учрежден Комитет по устойчивому развитию.
Ключевые фигуры группы компаний — спортсмен, политик и предприниматель Андрей Григорьевич Гурьев и его сын Андрей Андреевич Гурьев, занимающий пост генерального директора.
| Adorabella AG | 23,35% |
| Chlodwig Enterprises AG | 20,31% |
| Владимир Литвиненко | 20,98% |
| Евгения Гурьева | 4,82% |
| Free-float | 30,54% |
География продаж. В России компания поставляет продукцию в большую часть регионов, за исключением Карелии и ряда регионов Крайнего Севера со сложными условиями ведения растениеводческого хозяйства. Экспорт осуществляется на все континенты, кроме Антарктиды, у компании разветвленная сеть зарубежных офисов.
Наиболее значительный прирост в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали поставки в страны Северной Америки. Такая стратегия отвечает внешнеэкономической ситуации, по итогам 2021 года ожидается рекордный экспорт сельхозпродукции из США.
| Выручка в 1п2020 | Выручка в 1п2021 | Доля | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| Европа | 33 019 | 46 326 | 36,1326% | 40,30% |
| Южная Америка | 18 656 | 45 457 | 35,4548% | 143,66% |
| Северная Америка | 5405 | 13 865 | 10,8142% | 156,52% |
| Индия | 9863 | 7970 | 6,21632% | −19,19% |
| Африка | 7211 | 6325 | 4,93327% | −12,29% |
| СНГ | 5428 | 5988 | 4,67043% | 10,32% |
| Азия | 2128 | 2280 | 1,77832% | 7,14% |
| Всего | 81 710 | 128 211 | 100% | 56,91% |
На чем зарабатывает
Продукция. Основную часть продукции составляют апатитовый концентрат и серная кислота, идущие в значительной степени как сырье для собственного производства удобрений. Далее следуют удобрения DAP/MAP , фосфатные удобрения с высокой экологичностью, востребованные в настоящий момент в Евросоюзе, где вводятся жесткие ограничения на удобрения. При этом результаты производства за 9 месяцев и первое полугодие 2021 года различаются не очень сильно.
По продажам наблюдается картина, скорректированная по тому, что значительная часть производимого сырья идет на внутренние нужды компании.
Производство продукции за полугодия, млн тонн
| 1п2020 | 1п2021 | Изменение | Доля | |
|---|---|---|---|---|
| Апатитовый концентрат | 5354,2 | 5 257,0 | −181,54% | 30,93% |
| Серная кислота | 3393,9 | 3 554,0 | 471,73% | 20,91% |
| DAP/MAP | 1617,1 | 1 655,0 | 234,37% | 9,738% |
| NPK | 1386,6 | 1 544,1 | 1135,87% | 9,086% |
| Фосфорная кислота | 1380,6 | 1 420,1 | 286,11% | 8,356% |
| Аммиак | 1012,6 | 956,6 | −553,03% | 5,629% |
| Карбамид | 843,6 | 837,2 | −75,87% | 4,926% |
| Нефелиновый концентрат | 577,1 | 562,4 | −254,72% | 3,309% |
| Аммиачная селитра | 362,8 | 358,5 | −118,52% | 2,109% |
| NPS | 444 | 314,1 | −2925,68% | 1,848% |
| MCP | 202,2 | 202,2 | 0,00% | 1,19% |
| Сульфат аммония | 151,9 | 138,5 | −882,16% | 0,815% |
| APP | 116,7 | 99,3 | −1491,00% | 0,584% |
| STPP | 47,6 | 41,6 | −1260,50% | 0,245% |
| Прочее | 45,2 | 43,8 | −309,73% | 0,258% |
| PKS | 40,9 | 10,8 | −7359,41% | 0,064% |
| Итого | 16 977,0 | 16 995,2 | 10,72% | 100% |
Производство продукции за 9 месяцев, млн тонн
| 9м2020 | 9м2021 | Изменение | Доля | |
|---|---|---|---|---|
| Апатитовый концентрат | 8037,4 | 7931,1 | −1,32% | 30,97% |
| Серная кислота | 5136,9 | 5397,4 | 5,07% | 21,08% |
| DAP/MAP | 2388,5 | 2597,8 | 8,76% | 10,15% |
| NPK | 2123,3 | 2268,8 | 6,85% | 8,86% |
| Фосфорная кислота | 2073,4 | 2167,0 | 4,51% | 8,463% |
| Аммиак | 1509,5 | 1412,8 | −6,41% | 5,517% |
| Карбамид | 1263,5 | 1220,7 | −3,39% | 4,767% |
| Нефелиновый концентрат | 870,5 | 843,1 | −3,15% | 3,293% |
| Аммиачная селитра | 505,7 | 504,1 | −0,32% | 1,969% |
| NPS | 746,2 | 462,4 | −38,03% | 1,806% |
| MCP | 289,2 | 287,1 | −0,73% | 1,121% |
| Сульфат аммония | 234,2 | 221,5 | −5,42% | 0,86% |
| APP | 157 | 152,9 | −2,61% | 0,597% |
| STPP | 74,7 | 67,1 | −10,17% | 0,262% |
| Прочее | 66,7 | 61,3 | −8,10% | 0,239% |
| PKS | 44 | 10,8 | −75,45% | 0,042% |
| Итого | 25 520,7 | 25 605,9 | 0,33% | 100% |
Структура продаж. Доли продаж продукции также по результатам за 9 месяцев и первое полугодие 2021 года изменились незначительно. Преобладают DAP/MAP и NPK. Поставки DAP из Китая и США сократились, и поэтому у группы есть возможность занять свободную нишу. А вот увеличение производства и продаж карбамида не вызывает большого оптимизма — цены на это удобрение на мировых рынках падают.
| 1п2020 | 1п2021 | Изменение | Доля | |
|---|---|---|---|---|
| DAP/MAP | 1745,6 | 1692,7 | −3,03% | 23,52% |
| NPK | 1357,3 | 1418,2 | 4,49% | 19,71% |
| Апатитовый концентрат | 1581,6 | 1386,0 | −12,37% | 19,26% |
| Карбамид | 911,9 | 934,7 | 2,50% | 12,99% |
| Нефелиновый концентрат | 578,1 | 565,3 | −2,21% | 7,855% |
| Аммиачная селитра | 394,4 | 438,9 | 11,28% | 6,099% |
| NPS | 419,7 | 309,2 | −26,33% | 4,297% |
| MCP | 199,5 | 211,8 | 6,17% | 2,943% |
| APP | 109,8 | 104,2 | −5,10% | 1,448% |
| STPP | 44,5 | 44,2 | −0,67% | 0,614% |
| Прочее | 46,2 | 43,7 | −5,41% | 0,607% |
| Сульфат аммония | 2,6 | 40 | 1438,46% | 0,556% |
| PKS | 44,8 | 7,5 | −83,26% | 0,104% |
| Итого | 7436,0 | 7196,4 | −3,22% | 100% |
| 9м2020 | 9м2021 | Изменение | Доля | |
|---|---|---|---|---|
| DAP/MAP | 2667,9 | 2606,7 | −2,29% | 24,09% |
| NPK | 2244,0 | 2310,9 | 2,98% | 21,36% |
| Апатитовый концентрат | 2409,6 | 2065,0 | −14,30% | 19,09% |
| Карбамид | 1308,0 | 1253,5 | −4,17% | 11,59% |
| Нефелиновый концентрат | 871,3 | 839 | −3,71% | 7,75% |
| Аммиачная селитра | 467,8 | 629,4 | 34,54% | 5,82% |
| NPS | 719,5 | 491,2 | −31,73% | 4,54% |
| MCP | 294,7 | 291,6 | −1,05% | 2,70% |
| APP | 148,1 | 149,8 | 1,15% | 1,38% |
| STPP | 70,9 | 67,3 | −5,08% | 0,62% |
| Прочее | 68,6 | 61,2 | −10,79% | 0,57% |
| Сульфат аммония | 10,4 | 44,9 | 331,73% | 0,42% |
| PKS | 49,5 | 8,5 | −82,83% | 0,08% |
| Итого | 11 330,30 | 10 819,00 | −4,51% | 100% |
Финансовые показатели. В 1 полугодии 2021 года финансовые показатели значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это связано с относительно низким уровнем средних мировых цен на фосфорные и азотные удобрения в 2020 году, который восстановился в 2021 году. Дефицит азотных удобрений, вызванный высокими ценами на газ, приводит к росту цен. Все это стало причиной рекордного роста чистой прибыли.
По итогам 9 месяцев 2021 года группа компаний пока не публиковала финансовые результаты. Но учитывая, что снижение объемов продаж было ниже, чем в 1 полугодии, можно ожидать, что рост финансовых показателей на фоне мирового повышения цен на удобрения не изменится.
Выпуск готовой продукции за указанный отчетный период вырос. Это еще более повышает перспективы того, что рост финансовых показателей продолжится. Наращивается выпуск удобрений DAP/MAP и NPK — они наиболее востребованы на мировом рынке. Все эти факторы говорят о том, что от публикации финансовых данных за 9 месяцев текущего года можно ожидать импульса для продолжения ралли цен на акции группы.
| 6м2020 | 6м2021 | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 123 996 | 176 261 | 42,15% |
| EBITDA | 39 864 | 73 094 | 83,36% |
| Рентабельность по EBITDA | 32,10% | 41,50% | 29,28% |
| Чистая прибыль | 5291 | 48 652 | 819,52% |
| Свободный денежный поток | 20 274 | 34 217 | 68,77% |
Планы и перспективы
В планах группы компаний увеличить производство удобрений и кормовых фосфатов. К 2025 году его объемы должны составить 11,7 млн тонн. К указанному периоду продажи на рынке РФ должны вырасти до 3,7 млн тонн, в Европе — до 3,1 млн тонн. Производство апатитового концентрата вырастет до 11,1 млн тонн. Линейка марок удобрений составит 50 наименований — это связано с повышенным спросом в Европе на удобрения с биодобавками.
Увеличение объема продукции связано со строительством завода в Ленинградской области мощностью 630 тысяч тонн и модернизацией производств в Саратовской области — уже в 2022 году производство должно будет составить 3,3 млн тонн. Во многом за счет этого поставки на внутренний рынок планируется довести до 60%.
Переориентация на российский рынок вполне соответствует прогнозируемым тенденциям в сельском хозяйстве РФ. В 2022 году бюджетные расходы на развитие сельского хозяйства будут увеличены на 5,3 млрд рублей, в 2023 году — на 9,3 млрд рублей, в 2024 году — на 21,9 млрд рублей. Государственная программа развития сельского хозяйства будет продлена до 2030 года, к тому времени производство сельскохозяйственной продукции в России увеличится на 14,6% относительно 2020 года.
Несмотря на расширение продаж в России, группа компаний не забывает и про экспорт. В данном случае учитывается фактор, что Европейский парламент и Европейский совет запретят с 2022 года продажу и использование в ЕС фосфорных удобрений с высоким содержанием тяжелых металлов.
Планируется также увеличить пропускную способность транспортной инфраструктуры. Дополнительно компания планирует увеличить и модернизировать собственный вагонный парк.
Новая дивидендная политика предполагает выплаты в размере до 100% свободного денежного потока. Это положительно повлияет на стоимость акций.
Риски
Рост цен на газ. Второй риск вызван растущими ценами на газ. Казалось бы , для России это положительное явление. Но не для производителей удобрений. Себестоимость производства удобрений, в первую очередь азотных, может взлететь.
С одной стороны, после отмены квоты компании выгодно будет экспортировать продукцию в Европу, где цены на газ еще выше и сформировался дефицит азотных удобрений при росте цен на них. С другой стороны, рост себестоимости продукции может снизить показатель чистой прибыли.
Выводы
Также эту вероятность повышает тот факт, что в нормах экологического контроля за оборотом удобрений Россия может последовать за европейскими странами: будут востребованы удобрения из фосфора, добываемого из чистых хибинских магматических руд.
Таким образом, перспективы дальнейшего ралли акций компании высокие при условии реализации перечисленных планов.
Читайте также: