Сбор урожая кукурузы в китае
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 21.09.2024
В 2019 году азиатский рынок кукурузы, в стоимостном выражении, наконец показал рост и достиг 204,4 млрд долларов после двухлетнего спада. В целом потребление было отмечено положительной динамикой с 2009 по 2019 годы: его стоимость росла со среднегодовым темпом + 5,1% за последнее десятилетие. Темпы роста были наиболее заметными в 2016 году, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом. В результате потребление достигло пикового уровня в 215,8 млрд долларов. С 2017 по 2019 год рост рынка оставался на более низком уровне.
Потребление кукурузы по странам Азии
Страной с наибольшим объемом потребления кукурузы был Китай (274 млн. тонн), занимающий ок. 60% от общего объема. Более того, потребление кукурузы в Китае превысило показатели, зафиксированные вторым по величине потребителем, Индонезией (33 млн. тонн), в восемь раз. Индия (28 млн. тонн) заняла третье место по общему потреблению с долей 6,3%.
С 2009 по 2019 год среднегодовой темп роста объема в Китае составлял + 5,2%. В других странах среднегодовые показатели были следующими: Индонезия (+ 6,4% в год) и Индия (+ 7,3% в год).
В стоимостном выражении Китай (130,1 млрд долларов) лидировал на рынке. Вторую позицию в рейтинге заняла Индонезия ($ 15,2 млрд).
Странами с самым высоким уровнем потребления кукурузы на душу населения в 2019 году были Южная Корея (223 кг на человека), Китай (188 кг на человека) и Вьетнам (159 кг на человека).
С 2009 по 2019 год наибольший рост был отмечен во Вьетнаме, в то время как потребление кукурузы на душу населения для других лидеров демонстрировало более скромные темпы роста.
Производство кукурузы в Азии
В 2019 г. ок. 379 млн. тонн кукурузы было произведено в Азии; рост на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем производства показал заметный рост с 2009 по 2019 год: его объем увеличивался со среднегодовым темпом + 4,9% за последнее десятилетие. По итогам 2019 года производство увеличилось на + 61,8% к показателям 2009 года. Темпы роста оказались самыми быстрыми в 2015 году, когда объем производства увеличился на 16% по сравнению с предыдущим годом. Объем производства достиг максимума в 2019 году и, как ожидается, сохранит рост в ближайшие годы.
Производство по странам
Китай (270 млн. тонн) является страной с самым большим объемом производства кукурузы, на долю которого приходится 71% от общего объема. Более того, производство кукурузы в Китае превысило показатели, зафиксированные вторым по величине производителем, Индонезией (33 млн. тонн), в восемь раз. Третье место в этом рейтинге заняла Индия (29 млн. тонн) с долей 7,6%.
В Китае производство кукурузы росло со средним годовым темпом + 5,1% за период с 2009 по 2009 годы. В других странах среднегодовые показатели были следующими: Индонезия (+ 6,3% в год) и Индия (+ 5,6% в год).
На фоне опасений относительно воздействия COVID-19 на поставки зерна, правительство Китая приняло ряд мер по сохранению площади, засеянной кукурузой, что отменило предыдущие ограничительные меры. В результате урожай в стране в 2020 году прогнозируется на уровне 260-265 млн тонн. В Индии после рекордной урожайности в 2019 году ожидается, что возврат к нормальным показателям приведет к незначительному снижению производства кукурузы, которое в настоящее время прогнозируется на уровне 28,0 млн. тонн.
Посевные площади под кукурузу в Азии
В 2019 году уборочная площадь кукурузы умеренно выросла до 69 млн. Га, увеличившись на 2,7% по сравнению с показателями 2018 года. Она увеличилась в среднем на 2,6% с 2009 по 2019 год; трендовая картина оставалась неизменной, с небольшими колебаниями в течение анализируемого периода. Темпы роста оказались самыми быстрыми в 2015 году, увеличившись на 12% в годовом исчислении. За рассматриваемый период уборочная площадь, предназначенная для производства кукурузы, достигла максимума в 69 млн. Га в 2016 году; после этого она упала до 2019 года.
Урожайность кукурузы в Азии
В 2019 году средняя урожайность кукурузы в Азии немного выросла до 5,5 тонн с гектара, увеличившись на 2,1% по сравнению с показателем предыдущего года. Показатель урожайности увеличился в среднем на 2,3% за период с 2009 по 2019 год. Темпы роста были наиболее заметными в 2010 году, когда доходность увеличилась на 5,2% г / г. За отчетный период урожай кукурузы достиг рекордного уровня в 2019 году и, как ожидается, сохранит рост в ближайшем будущем.
Импорт кукурузы в Азии
В 2019 году закупки кукурузы за рубежом увеличились на 7,7% до 77 млн. тонн, показав рост второй год подряд после двухлетнего спада. Общий объем импорта фиксировал устойчивый рост с 2009 по 2019 годы: его объем увеличивался со среднегодовым темпом + 5,3% за последнее десятилетие. По итогам 2019 года импорт увеличился на + 45,3% по сравнению с показателями 2017 года. Темпы роста оказались самыми быстрыми в 2018 году с ростом на 35% по сравнению с предыдущим годом. Объем импорта достиг максимума в 2019 году и, как ожидается, сохранит рост в ближайшей перспективе.
В стоимостном выражении импорт кукурузы значительно вырос до $ 15,5 млрд. (Оценки IndexBox) в 2019 году.
Импорт по странам
В 2019 году Япония (18 млн. тонн), за которой следуют Южная Корея (11 млн. тонн), Вьетнам (11 млн. тонн), Иран (10 млн. тонн), Тайвань (4,2 млн. тонн), Малайзия (4 млн. тонн) и Китай (3,9 млн. тонн). ), представляли основных импортеров кукурузы, вместе составляющих 80% всего импорта.
С 2009 по 2019 год наиболее заметные темпы роста с точки зрения закупок среди основных стран-импортеров были достигнуты во Вьетнаме, в то время как импорт для других лидеров демонстрировал более скромные темпы роста.
В стоимостном выражении Япония (3,5 млрд долл. США), Южная Корея (2,4 млрд долл. США) и Вьетнам (1,9 млрд долл. США) составили страны с самыми высокими уровнями импорта в 2019 году, которые вместе заняли 50% от общего объема импорта.
В 2020 году ожидается увеличение импорта в основном за счет роста спроса на корма. Закупки материкового Китая из-за рубежа могут вырасти до 7 миллионов тонн на фоне относительно высоких внутренних цен на кукурузу. Ожидается, что возросший спрос на импорт кукурузы в 2020 году будет удовлетворен за счет увеличения поставок из Соединенных Штатов при поддержке достаточных внутренних поставок из прогнозируемого рекордного урожая в 2020 году и низких цен.
Импортные цены по странам
В 2019 году импортная цена на кукурузу в Азии составила 200 долларов за тонну, оставаясь неизменной по сравнению с предыдущим годом.
Средние цены несколько варьировались среди основных стран-импортеров. В 2019 году основные страны-импортеры зафиксировали следующие цены: в Китае (222 долл. США за тонну) и Малайзии (213 долл. США за тонну), а Вьетнам (177 долл. США за тонну) и Иран (182 долл. США за тонну) были одними из самых низких.
С 2009 по 2019 год наиболее заметные темпы роста цен были достигнуты Ираном, в то время как другие лидеры испытали снижение показателей импортных цен.
Над Китаем нависла новая американская угроза. Гусеницы из США грозят уничтожить до 70% урожаев кукурузы в КНР. Речь идет о так называемых походных червях, которых по недосмотру завезли в южные регионы Китая с импортными партиями американской сельхозпродукции, пишет издание Caixin.
В благоприятных климатических условиях Поднебесной закаленные американские гусеницы стали активно плодиться: с каждым летом их ареал обитания расширяется все дальше и дальше с юга на север КНР. Сейчас нашествия походных червей фиксируются уже в 18 административных единицах КНР. А с нынешнего лета бурное распространение этих гусениц ожидается уже в основных регионах-производителях кукурузы в КНР.
Минсельхоз КНР уже утвердил список пестицидов, которые нужно использовать для борьбы с вторжением американских гусениц. Однако эксперты отмечают: паника производителей кукурузы может привести к чрезмерному использованию пестицидов, что непосредственно скажется на качестве производимой продукции.
Рост цен на продовольствие заставляет страны - импортёры еды принимать срочные меры - иначе населению таких государств скоро может угрожать голод. Одним из самых крупных импортёров продовольствия в Азии является Китай. В последнее время власти Поднебесной очень озабочены нехваткой на мировых рынках кукурузы. Из-за очень сильной засухи в США цены на неё уже побили все исторические рекорды.
Такая ситуация вынудила Пекин пойти на экстренные меры. Китай готов предоставить Украине огромный кредит в размере 3 млрд. долларов в обмен на ежегодные поставки в страну около 3 млн. тонн кукурузы. Как отмечают эксперты, ранее китайцы применяли такую схему кредитования только в случае поставок энергоносителей - нефти и газа. Подобные сделки были заключены с Венесуэлой, Россией и некоторыми другими странами.
Подобные наполеоновские планы уже серьёзно обеспокоили Японию и Корею. Эти страны тоже являются крупными импортёрами продовольствия и опасаются остаться без столь необходимой им кукурузы. Тем более, на фоне последнего обострения отношений Пекина и Токио из-за спорных островов от китайцев можно ожидать различных антияпонских мер. Впрочем, понятно, что голод Стране восходящего солнца не грозит. Кукурузу всегда можно заменить другим зерном - если, конечно, и его не скупят оборотистые китайцы.А вот Россия защищена лучше Японии -в 2011 году наша страна экспортировала 0,7 млн. тонн кукурузы стоимостью более 150 млн. долларов.
Уже второй год подряд вместо традиционного снижения цен на кукурузу в преддверии и в начале нового сезона игроки украинского зернового рынка наблюдают их рост. Но если в 2020/21 МГ это было вызвано тотальным повышением биржевых котировок и цен на физическом рынке, прежде всего из-за неурожая всех зерновых и масличных культур в Украине и не только (что привело к волне дефолтов и поставило под сомнение репутацию страны как стабильного экспортера на глобальной арене), то урожай кукурузы обещает быть рекордным. Что же оказывает поддержку ценам и долго ли продержится этот тренд?
Несмотря на то, что большинство экспертов еще задолго до начала 2021/22 МГ ожидали рекордное производство кукурузы в Украине и в мире, цены на нее оставались довольно высокими. Ибо горький опыт прошлого года научил с долей скепсиса относиться к столь оптимистичным прогнозам (тем более на фоне аномально жаркой и сухой погоды на большей территории Украины во второй половине лета). Как ни парадоксально, но не привело к резкому падению цен и то, что по мере приближения старта сезона желанные рекорды по производству кукурузы в Украине становились все более реальными. В настоящее время аналитики АПК-Информ прогнозируют 37,8 млн тонн вала, эксперты USDA – 38 млн тонн, а оценки некоторых локальных экспертов достигают 39 млн тонн. Поэтому урожай-2021 может существенно превысить максимумы 2018 и 2019 годов – 35,8 и 35,9 млн тонн соответственно. Такие объемы производства позволят Украине отгрузить на внешние рынки порядка 30-31,5 млн тонн зерновой, а вместе с тем – вернуть свою традиционную долю на мировом рынке.
Подобные ожидания должны оказывать давление, но не следует забывать о предыдущем сезоне высоких цен, периодических скачках стоимости нефти и систематических нагнетаниях в течение летнего периода опасений вокруг погодного фактора и связанных с этим сомнений относительно перспектив производства кукурузы и сои в мире. Ситуация в секторе была самой неоднозначной и осложнялась высокими температурами и отсутствием достаточного количества осадков на Европейском континенте и в кукурузном поясе США, а также большой разницей в оценках производства южноамериканской зерновой. И пока прогнозы урожая-2021 кукурузы сафринья в Бразилии таяли на глазах, украинские трейдеры воспользовались возможностью и в 2,3 раза увеличили объемы отгрузок кукурузы в июле-сентябре 2020/21 МГ (1,4 млн тонн против 0,6 млн тонн в сезоне-2019/20, что, однако, уступает показателю 2018/19 МГ – 1,9 млн тонн, из которых 1,5 млн тонн пришлось на июль).
Даже в период снижения торговли вследствие переключения на работу с ранними зерновыми нового урожая цены на кукурузу находили поддержку в существенном подорожании на рынках пшеницы (ввиду напряженного общего баланса в восьми крупнейших странах-экспортерах и минимального за последние 20 лет показателя соотношения запасов и потребления в 2021/22 МГ в мире) и ячменя (на фоне неурожая в ЕС и России и высокого спроса, в частности Китая).
Когда же наступило время выполнения обязательств по форвардным контрактам, в этом году трейдерам снова пришлось попотеть в поиске нужных объемов. Все из-за сложностей с формированием экспортных партий в условиях задержки старта уборочной кампании (на фоне более поздних сроков созревания зерна кукурузы) и слабых темпов ее продвижения (в частности в сентябре вследствие неблагоприятных дождей на большей территории страны). Впрочем, несмотря на активизацию уборки в условиях засушливого октября, компенсировать отставание от среднего многолетнего показателя не удалось, и новый урожай и в дальнейшем дорожал.
По состоянию на 11 ноября кукуруза в Украине обмолочена на 4 млн га (73% от прогноза), с которых собрано 28,1 млн тонн зерновой при урожайности 70,5 ц/га. Сбор завершили только аграрии Донецкой, Николаевской, Херсонской и Волынской областей. Для сравнения: на аналогичную дату 2020 и 2019 годов кукуруза в Украине была собрана с 78% площадей (4,27 млн га) и 87% (4,33 млн га) соответственно.
К тому же зависимость от внешних факторов и корреляция украинского рынка с мировой конъюнктурой становится все более выраженной, а здесь факторов поддержки, как говорится, хоть отбавляй. Но, если присмотреться, то не такие уж они и однозначные. Поэтому по очереди…
Еще одна веская причина – ожидаемое сохранение активного импорта Китаем, который по итогам 2021/22 МГ стал покупателем №1 украинской кукурузы. В сентябре Поднебесная закупила 3,5 млн тонн кукурузы (по данным Главного таможенного управления КНР), что более чем в 3 раза превышает уровень в сентябре 2020 г., а с начала текущего года – 24,9 млн тонн (+275% к показателю за январь-сентябрь 2020 г.). Вдобавок, эксперты CASDE снизили прогноз урожая кукурузы в Китае в 2021/22 МГ до 271 млн тонн, тогда как внутреннее потребление, по их оценкам, может составить 290,7 млн тонн, тем самым на 3% превысив уровень предыдущего сезона.
Дальше – ухудшение состояния посевов кукурузы в США и минимальные за последние 7 лет переходящие остатки – 31,4 млн тонн (против 48,8 млн тонн год назад). Отставание темпов сева кукурузы в Аргентине и прогнозируемое в зимний период влияние погодного явления Ла-Нинья, что может вновь снизить потенциал производства в странах Южной Америки. Поддержку оказали сформированные высокие цены на бразильскую зерновую, несмотря на прогноз возобновления производства до рекордных уровней в 2021/22 МГ и низкие темпы ее экспорта (по оценкам Anec, в сентябре отгружено 2,6 млн тонн, в октябре – чуть более 2 млн тонн, тогда как в октябре 2020 г. – 4,53 млн тонн).
Наконец, в первой половине октября цены спроса на кукурузу в портах Украины выросли еще на 250-300 грн/т – до 7650-8000 грн/т СРТ-порт. Отдельные трейдеры фиксировали и более высокие цены спроса, чтобы срочно купить зерновую и избежать простоя судов и, соответственно, демереджа, который вследствие существенного повышения ставок фрахта вырос в разы. Предложения кукурузы из глубоководных портов Украины с поставкой в конце октября – начале ноября нередко поступали по ценам 275-280 USD/т FOB, а с поставкой в ноябре-декабре достигали 277-285 USD/т FOB.
Однако это существенно ниже ценовых максимумов 2020/21 МГ и сдерживает аграриев от форсирования продаж. Тем более что почти всю вторую половину предыдущего сезона кукуруза торговалась по ценам выше пшеницы 2 класса (в начале июня 2021 года разница достигала 1000-1200 грн/т). Поэтому когда стоимость продовольственной пшеницы перешла отметку в 9000 грн/т СРТ-порт, у многих фермеров закралась надежда на еще более высокие цены на кукурузу.
Хотя до динамики кукурузного ралли-2020 еще далеко, это негативно сказалось на конкурентоспособности украинской зерновой на мировом рынке. Поэтому со второй половины октября повышение цен было более сдержанным, а спред между ценами спроса/предложения существенно увеличился.
К тому же темпы импорта кукурузы странами ЕС с начала 2021/22 МГ находятся на минимальном уровне за последние 5 лет (по оценкам Еврокомиссии, к 24 октября было импортировано лишь 4,1 млн тонн зерновой, тогда как в аналогичный период предыдущего сезона – 5,4 млн тонн). В свою очередь, Китайский национальный информационный центр по зерну и маслу (CNGOIC) заявил о том, что в т.г. КНР импортирует 20 млн тонн кукурузы (тогда как в 2020 г. – 29 млн тонн), а правительство страны оставило тарифную квоту на импорт кукурузы в 2022 г. на уровне предыдущего года – 7,2 млн тонн.
Кроме того, дальнейшее повышение цен сдерживала активизация продвижения уборки поздних зерновых и масличных культур, а также озимого сева в Северном полушарии на фоне установления сухой погоды и благоприятных для проведения сева осадков в Южной Америке.
Благодаря высоким темпам сева Бразилия наверстала начальные задержки, и уже к концу октября зерновой первого урожая осталось засеять менее 30% от планируемых 4,38 млн га, тогда как в прошлом году было засеяно лишь 58% от запланированных 4,35 млн га (по данным мониторинга Safras&Merсado). Также давление оказывали ожидаемые рекорды по урожаю бразильской зерновой в 2021/22 МГ (116,7 и 118 млн тонн, по данным Conab и USDA).
Сказалось и поступление кукурузы нового урожая на мировой рынок из США, где темпы проведения уборочной кампании остаются активными, а урожай кукурузы в 2021/22 МГ может стать вторым по величине за всю историю наблюдений (по прогнозу USDA – 382,6 млн тонн). В свою очередь, запасы этанола в США в начале ноября достигли максимума последних 5 недель – 20,13 млн барр.
К тому же, как это часто бывает, оценки производства кукурузы в ЕС были скорректированы в сторону роста. То же Stratégie Grains вследствие более высокой урожайности зерна, убираемого во Франции, Германии, Польше, Болгарии и Румынии, повысило свою оценку на 2,6 млн тонн в месяц – до 67,5 млн тонн. Эксперты USDA – до 67,9 млн тонн (максимум последних 7 лет).
Аналогичные настроения наблюдались и среди покупателей внутреннего рынка Украины – ввиду увеличения предложения цены спроса росли более умеренно, были и попытки снизить их. Но помешали проблемы с логистикой (особенно с железнодорожными перевозками на фоне нехватки вагонов-зерновозов), которые вновь приобрели актуальность при обеспечении экспорта рекордных урожаев. В таких условиях, возможно, сдерживание продаж аграриями не так уж и плохо.
Несмотря на прошлогодний кризис, украинские аграрии смогли собрать третий по размеру урожай кукурузы. Как говорится, парадоксально, но факт – он составил 30,3 млн тонн при средней урожайности 56,2 ц/га, что лишь на 16% ниже показателя 2019 года. Это обеспечило экспорт в объеме 23,9 млн тонн и позволило Украине подвинуть с третьего места в рейтинге мировых экспортеров Бразилию, где неурожай привел к сокращению экспорта до 17,5 млн тонн, впрочем, переходящие остатки существенно выросли.
По итогам сезона-2020/21 Украина отгрузила 23,9 млн тонн зерновой (-17% к показателю 2019/20 МГ). Лидером в закупках отечественной кукурузы стал Китай с долей 36% от суммарного экспорта зерновой. Вторую позицию занимают Нидерланды (11%) и третью – Египет (10%). Страны ЕС суммарно импортировали 7,4 млн тонн украинской кукурузы (против 10,4 млн тонн в 2019/20 МГ).
В сентябре экспорт украинской кукурузы составил 165,6 тыс. тонн на сумму 42,2 млн долл., что в 5,6 раза превышает отгрузки за аналогичный месяц 2020 года в натуральном выражении и более чем в 9,4 раза – в денежном.
Данные за октябрь менее оптимистичны – 895 тыс. тонн, тогда как в 2020 и 2019 годах объем отгрузок составил 1,8 и 2,3 млн тонн соответственно. Лидерами закупок остаются страны ЕС, суммарно импортировавшие почти полмиллиона тонн кукурузы из Украины. Если рассмотреть отдельные страны-импортеры, то в тройке лидеров Испания, Египет и Китай. Впрочем, в денежном эквиваленте это выглядит несколько лучше – удельная выручка с 1 тонны зерновой хоть и уступила почти на 10% сентябрьской, но на 34% превысила показатель за октябрь 2020 года.
Несмотря на рекордное производство кукурузы, Украина в этом году опустится с третьей ступени и займет свое традиционное 4 место в рейтинге мировых экспортеров, но ее доля после падения на 3,3% - до 13,5% вырастет до 15,5%.
В целом, баланс по кукурузе в мире в 2021/22 МГ обещает быть менее напряженным, а урожай южноамериканской зерновой может стать рекордным благодаря наращиванию вала сразу в двух ключевых странах-производителях (Бразилии и Аргентине), что несомненно окажет давление на цены. Однако темпы сева кукурузы в Аргентине остаются низкими (по данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, к 10 ноября засеяно 29% запланированных площадей (+1% за неделю) против 31% годом ранее и 38% в среднем за последние 5 лет). Кроме того, растет беспокойство относительно негативного влияния Ла-Нинья на развитие посевов кукурузы и сои в зимний период.
Баланс европейской кукурузы, несмотря на прирост ее производства, остается напряженным. Однако следует заметить, что в этом году наряду с растущими внутренними потребностями и объемами импорта обострится и конкурентная борьба за этот рынок сбыта (ввиду недавней отмены импортной пошлины при поставке американской кукурузы в страны блока). Здесь также следует понимать, что для некоторых из них вопрос цены является более принципиальным, чем статус не ГМ сырья. Да и в целом наращивание собственного производства в странах-импортерах – довольно тревожное известие.
В условиях увеличения экспортного потенциала кукурузы в мире (в т.ч. за счет Бразилии с 17,5 до 43 млн тонн, Аргентины – с 38,5 до 39 млн тонн, России – с 3,9 до 4,5 млн тонн и ЕС – с 3,6 до 4,4 млн тонн) необходимость сохранения конкурентоспособности зерна украинского происхождения становится еще более актуальной.
К тому же высокие цены и ограниченное предложение на фоне увеличения доли (и, соответственно, стоимости) фуражной пшеницы в общем производстве вследствие неблагоприятных погодных условий уже привели к уменьшению спроса производителей кормов на кукурузу. Это актуально не только для Украины, но и для ЕС (где также ввиду уменьшения доли собственного производства высокопротеиновой пшеницы выросло производство фуража) и Китая. По прогнозам USDA, импорт Поднебесной в 2021/22 МГ составит 26 млн тонн против 29,5 млн тонн в прошлом сезоне, а, по оценкам некоторых экспертов, не превысит 22 млн тонн именно из-за увеличения потребления более дешевой фуражной пшеницы в кормовой отрасли.
Далее ситуация может усугубиться увеличением затрат на производство кукурузы в ЕС, США и Украине ввиду высоких цен на удобрения. В совокупности это будет сдерживать цены от активного роста в краткосрочной перспективе. А вот в дальнейшем, по мнению многих международных экспертов, может привести к переориентации фермеров на производство менее требовательных к удобрениям культур, в т.ч. ячменя и подсолнечника (по данным FranceAgriMer), или побудит американских фермеров к выращиванию сои. А чем закончится эта история в Украине, узнаем уже скоро.
Читайте также: