Урожай сои 2020 в россии

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Итоги-2020. Масличные

Взрывной рост спроса на сою со стороны КНР как основной драйвер масложировой отрасли
Многолетние максимумы на мировом рынке растительных масел на фоне сокращения производства и запасов: подсолнечное прибавляет 58% за год, соевое – 31%, пальмовое – 35%
РФ собрала рекордный урожай рапса (2,6 млн тонн), впервые сравнявшись с Украиной, и второй в истории урожай подсолнечника (13,3 млн тонн)
Новая регуляторная политика на российском рынке масличных в виде пошлин и директивных цен – краткосрочное облегчение для конечных потребителей, но новый фактор неопределенности и рисков

Мировой рынок растительных масел в 2020 году показал многолетние ценовые рекорды, и возглавлял данный тренд, в первую очередь, соевый комплекс. Цены на Чикагской бирже CBOT в конце декабря 2020 превысили уровень 450 $/т впервые с 2014 года, прибавив в стоимости более 50% с начала весны текущего года.

Мировые котировки на растительные масла, $/T

На фоне некоторого сокращения урожая в РФ из-за засушливых условий (см. ниже), цены на российском рынке в конце 2020 года в силу как высокой зависимости от мировой конъюнктуры, так и слабости рубля, и вовсе добрались до абсолютных рекордов за всю историю отрасли, достигая на пике 47-48 рублей за кг с НДС за высокий протеин (34-35%) в Центре и 50-51 рубля за кг с НДС на Юге РФ в середине декабря 2020 года, что вдвое дороже, чем год назад.

Мировые и российские цены на сою, $/T

Из-за засушливых условий на Юге и в Центре российский урожай 2020 года впервые за 7 лет показал отрицательную динамику и оказался немного ниже прошлого сезона – 4,28 млн тонн (-2,6%). Важно отметить, что это произошло в силу падения производства на Европейской части РФ (на 5,4% до 2,64 млн тонн), тогда как с-х производители Дальнего Востока РФ сумели собрать на 4.7% больше сои (1,65 млн тонн) за счет более высокой урожайности и меньшего процента потерянных площадей. Доля сырья, собранного на Западе, сократилась с 64 до 61.5% от общего объема по стране. Конкуренция за сырье на Европейской части РФ при этом обострилась уже в текущем сезоне, что преимущественно объясняется модернизацией под переработку сои ряда маслоэкстракционных заводов.

На фоне рекордного роста цен на сою в начале января 2021 Правительством РФ было объявлено о введении экспортной пошлины, которая будет действовать с 1 февраля 2021 года до 30 июня 2021 года и составит 30%. Данная мера выглядит спорно, в первую очередь, ввиду исключительно сложной структуры российского рынка, на котором соя экспортируется, в основном, с Востока страны, тогда как львиная доля потребителей сырья находится на Западе. Даже при возможном обнулении транспортного тарифа и массовом вывозе сои и соевого шрота с Дальнего Востока на Европейскую территорию России (мера в настоящее время обсуждается), производители на Дальнем Востоке существенно потеряют в своих доходах, что может негативно отразиться на инвестициях в га и технологиях выращивания этой культуры.

Подсолнечник

Мировые цены на подсолнечное масло возрастали большую часть года, ускорив темп в начале сезона 20/21: к концу декабря, впервые с осени 2012 г., экспортные котировки в Причерноморье достигли 1180-1200 $/т, Данная тенденция опирается как на общее ценовое ралли растительных масел в мире, так и на весомое сокращение мирового урожая подсолнечника, который в сезоне 20/21 может составить 49-49,5 млн тонн (-10% к прошлому сезону). Основное снижение производства произошло в РФ (13,3 млн тонн, -13%) и Украине (13,5 млн тонн, -15%). Отметим, что Россия при этом собрала второй в истории отрасли урожай.

Европейские импортеры, в лице которых преимущественно выступают Турция и Болгария, в условиях нехватки сырья на местных рынках из-за сокращения валового сбора, а также на фоне постоянно растущих цен на подсолнечное масло, сильно увеличили объемы импорта подсолнечника из близлежащих стран. Объем отгрузок подсолнечника из РФ в сентябре-декабре 2020 преодолел 0,5 млн тонн (0,4 млн тонн годом ранее), что является абсолютным рекордом для данного периода сезона с начала 2000-х годов. Украина за эти месяцы экспортировала более 0,15 млн тонн, что втрое превышает объем отгрузок из этой страны за весь сезон 2019/20. Ко всему прочему, Турция в ноябре 2020 г. обнулила импортную пошлину на подсолнечник для поддержки собственного рынка, усилив и без того разогнавшийся ценовой тренд. В результате цены на сырье в РФ на фоне крайне высокого спроса и ценового предложения со стороны экспортных покупателей, а также вынужденных конкурировать с ними местных переработчиков, при поддержке экспоненциально растущих котировок на масло в начале декабря 2020 достигли уровня, превышающего прошлогодние значения на 145%. Пиковые закупочные цены в ЦФО достигали 46-47 рублей за кг с НДС, в ЮФО – 48 рублей за кг с НДС.

Российские цены на подсолнечник и подсолнечное масло, руб./кг с НДС

Исходом данной ситуации стал целый пакет регуляторных мер, обрушившихся на рынок РФ в декабре 2020, среди которых повышение пошлины на экспорт подсолнечника с 6.5 до 30%, (будет действовать с января 2021 г.), а также, по сути, административное ограничение допустимого уровня отпускных и розничных цен на бутилированное подсолнечное масло. Над отраслью нависла и угроза введения в начале 2021 г. экспортной пошлины на подсолнечное масло, что создаст огромные дополнительные трудности по всей вертикальной цепочке поставки.

Административное ограничение цен до определенной степени снимает напряжение на потребительском рынке, однако создает целую группу новых рисков и неопределенностей для всех участников рынка. Например, у большинства переработчиков имеются крупные запасы подсолнечника, закупленного по очень высоким ценам, а теперь им необходимо будет продавать сделанное из него масло по искусственно заниженным ценам. На фоне рухнувших официальных закупочных цен заводов и в ожидании возможного введения пошлины на экспорт масла закупки сырья в РФ к концу календарного года фактически остановились.

Мировой урожай рапса, повторяя негативный сценарий прошлого сезона, в 2020 г. снова оказался низким и едва ли превысит 68,5-69 млн тонн (69,3 млн тонн - в 2019, 73 млн тонн – в 2018 г.). Причем текущий прогноз строится с учетом весомой прибавки производства в Австралии, тогда как в странах, являющимися традиционными лидерами по экспорту семян рапса и канолы наблюдается сокращение валового сбора (Канада - на 3-5%; Украина - на внушительные 28%). Все это вкупе с общей растущей ценовой тенденцией на мировом масличном рынке приводит к существенному росту цен на рапс, которые в долларовом эквиваленте превысили 500 $/т впервые с 2013 года (европейская биржа Matif).

В России при этом валовый сбор рапса показал новый рекорд, достигнув почти 2,6 млн тонн в зачетном весе (+25%) как за счет неожиданно высокой урожайности, так и за счет существенного увеличения площадей под озимым рапсом в регионах Юга и Северо-Запада. Данное обстоятельство стало большим подспорьем для переработчиков ЮФО, которые смогли в июле-августе 2020 полноценно загрузить свои мощности сырьем, так как рынок в тот период остро ощущал нехватку подсолнечника. Подчеркнем, что РФ впервые сравнялась с Украиной по объему производства рапса, где в этом сезоне урожай, напротив, сократился из-за засухи.

Несмотря на весомый рост производства рапсового масла в 2020, объем экспортных отгрузок увеличился не так значительно: за июль-декабрь 2020 чистый экспорт (без учета объемов из Беларуси, предназначенных для реэкспорта) составил 0,33 млн тонн (+5%), что объясняется ростом потребления рапсового масла внутри РФ. Данное обстоятельство вытекает из того, что осенью 2020 года рапсовое масло на российском рынке стало стоить дешевле подсолнечного из-за превышающего роста цен на последнее, что сделало рапсовое масло более выгодным для некоторых сегментов отечественных потребителей, чего не отмечалось долгие годы. Общий экспорт (чистый) рапсового масла на конец сезона 20/21 может достичь 0,62 млн тонн (+10%) при производстве 0,72 млн тонн (+20%), что позволит РФ сохранить и укрепить второе место в мире среди экспортеров рапсового масла (после Канады).

Важно упомянуть о рынке рапсового шрота. По оценкам ИКАР, в сезоне 20/21 его производство в РФ впервые может перешагнуть рубеж в 1 млн тонн, что позволит, с одной стороны, нарастить внутреннее потребление (до 0.81 млн тонн, +10%), с другой – существенно увеличить отгрузки на экспорт (чистый экспорт по итогам сезона может достичь 0,22-0.24 млн тонн).

Нишевые культуры

Посевные площади под масличным льном в 2020 г. увеличились на 26% и составили 1,03 млн га. Отметим дальнейший рост интереса к этой культуре со стороны аграриев ПФО, УФО и особенно СФО, где посевы выросли на 66%. По оценкам ИКАР, производство льна по РФ может достигнуть рекордных 0,77-0,79 млн тонн.

Мировые цены на лен, следуя общему тренду на рынке масличных, большую часть года находились в стадии роста и достигли многолетних максимумов. Льняное масло подорожало к декабрю 2019 на 47% и котируется на отметке 1380 $/т (базис Роттердам), семена льна торгуются выше 675 $/т (Гент, Бельгия), что на 35% превышает котировки прошлого года. Российские цены в силу высокой экспортоориентированности отечественного рынка также стремительно укреплялись и продемонстрировали исторические рекорды, перешагнув отметку 45 руб./кг с НДС в Центральном и Сибирском регионах (+85-90%).

Экспортные отгрузки семян льна из РФ за август-декабрь 2020 г. превысили 330 тысяч тонн, что повторяет темпы аналогичного периода прошлого сезона. Рост предложения сырья в РФ отразился в очередной индексации объема внутренней переработки, которая по итогам августа-декабря 2020 года показала рост на 17%. Лидерами среди регионов стали Калининградская, Ростовская, Липецкая, Омская области, а также Алтайский край. При этом экспорт льняного масла в сезоне 20/21 достиг 14 тысяч тонн, что составляет 78% от общего объема производства.

Другие нишевые масличные культуры в текущем сельхоз году остались слабо востребованными у российских аграриев: площади под горчицей сократились почти вдвое до 207 тыс. га, под рыжиком - на 32% до 52 тыс. га

См. итоги и перспективы аграрных рынков от ИКАР за предыдущие годы:

КРУЙЗЕР ® Макс — это технология предпосевной обработки семян сои, совмещающая усиленный контроль как почвенной и семенной инфекции, так и вредителей всходов. Среди болезней, сдерживаемых благодаря длительному системному действию КРУЙЗЕР ® Макс-технологии, отметим фузариоз, септориоз, аскохитоз, церкоспореллез, фомопсис и др., среди вредителей всходов — ростковую муху, соевую полосатую блошку, проволочника, долгоносиков и т. д.

В состав КРУЙЗЕР ® Макс входят четыре действующих вещества — тиаметоксам, тиабендазол, флудиоксонил и мефеноксам. Подробнее об этих веществах и их функциях, а также о норме применения препарата КРУЙЗЕР ® Макс мы рассказываем в нашем видео:

На биохимическом уровне КРУЙЗЕР ® Макс-технология действует на молодые клетки растения, вызывая ответную реакцию в виде усиленной выработки энзимов. В свою очередь, высокая концентрация энзимов приводит к активной выработке гормонов роста (ауксинов и цитокининов), что позволяет усилить энергию прорастания и получить более быстрые и равномерные всходы сои даже при низких температурах или раннем севе. В результате всходы культуры смогут обогнать сорняки до наступления у последних устойчивой к действию гербицидов фазы, что делает сою более конкурентоспособной по отношению к сорным растениям. Эффективность повсходовой гербицидной обработки увеличится, а гербицидный стресс, приводящий к недобору урожая, станет заметно меньше.

КРУЙЗЕР ® Макс-технология ощутимо отличается от другой системы защиты сои — МАКСИМ ® Голд. Об отличиях между этими двумя продуктами — в нашем видео:

Проведенные на сое производственные испытания показали повышение эффективности ее выращивания при использовании КРУЙЗЕР ® Макс-технологии. Так, всхожесть сои сорта Амиго в варианте с использованием МАКСИМ ® Голд составила 458 шт. семян / м 2 , а МАКСИМ ® Голд — 545 шт./м 2 , сорта Аннушка — соответственно 516 и 538 семян на квадратный метр, сорта Маркус — 508 и 558.

Защита сои от вредителей и болезней, улучшение качества всходов, увеличение стрессоустойчивости и жизненной силы растений — именно такие преимущества дает производителям сои использование КРУЙЗЕР ® Макс-технологии.

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 19 июня 2020 г. в целом по стране яровой сев проведен на площади 50,4 млн га или 97,3% к прогнозной площади.

В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,4 млн га или 96,7% к прогнозу, в Северо-Кавказском федеральном округе – 1,7 млн га или 97,4% к прогнозу, в Центральном федеральном округе – 9,2 млн га или 97,8% к прогнозу, в Приволжском федеральном округе – 15,4 млн га или 98,5% к прогнозу, в Сибирском федеральном округе – 12 млн га или 98,8% к прогнозу, в Уральском федеральном округе – 4,3 млн га или 100% к прогнозу, в Северо-Западном федеральном округе – 406 тыс. га или 88,1% к прогнозу, в Дальневосточном федеральном округе – 1,9 млн га или 78,2% к прогнозу.

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 29,1 млн га или 99,9% к прогнозной площади.

Из них яровая пшеница посеяна на площади 12,5 млн га или 102,3% к прогнозной площади, яровой ячмень – 7,9 млн га или 100,6% к прогнозной площади, кукуруза на зерно – 2,9 млн га или 106,9% к прогнозной площади, рис – 193,2 тыс. га или 97,9% к прогнозной площади.

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 932,2 тыс. га или 98,7% к прогнозной площади.

Лен-долгунец посеян на площади 51,1 тыс. га или 105,1% к прогнозной площади.

Подсолнечник посеян на площади 8,3 млн га или 102,2% к прогнозной площади.

Яровой рапс посеян на площади 1,2 млн га или 91,7% к прогнозной площади.

Соя посеяна на площади 2,8 млн га или 87,9% к прогнозной площади.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажен на площади 280,4 тыс. га или 90,8% к прогнозной площади.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посеяны на площади 173,6 тыс. га или 93,6% к прогнозной площади.

Производство продукции сельского хозяйства по итогам пяти месяцев выросло на 3%, в том числе в мае — на 3,2% против 3,1% в апреле, следует из данных Росстата. Динамика отрасли выше прошлогодней: тогда в мае она прибавила 0,9%, а за пять месяцев — 1%.

По прогнозу гендиректора Института конъюнктура аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в этом году динамика агросектора в целом будет позитивной: скорее всего, увеличится производство зерна (пока все отраслевые аналитики и Минсельхоз ожидают, что урожай станет вторым после рекорда 2017 года), валовой сбор масличных агрокультур может остаться на уровне прошлого года, а возможно, станет выше, в производстве картофеля и овощей все стабильно. Также вырастет урожай тепличных овощей, а вот фруктов — нет, поскольку сады на юге пострадали от заморозков. Значительно снизится производство сахарной свеклы и сахара — на 10-15%, перечисляет эксперт.

Производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах в январе-мае увеличилось на 3,2% до 5,9 млн т в живом весе, молока — на 4% до 12,5 млн т, яиц — на 0,4% до 18,4 млрд штук.

На прошлой неделе Минсельхоз обнародовал проект постановления правительства о внесении изменений в госпрограмму развития сельского хозяйства до 2025 года. Из-за сокращения доходов населения, ограничительных мер, связанных с коронавирусом, а также удорожания средств производства агроведомство считает нужным скорректировать плановые значения индекса роста сельского хозяйства. К 2025 году отрасль должна будет вырасти на 13,9% относительно 2017-го, а не на 15,1%, как предусматривает действующая редакция, в том числе в этом году предполагается увеличение на 2,8% вместо 3,8%.

По данным портала OilWorld, на прошлой неделе цены на подсолнечник были стабильны: в закупке и продаже они выросли только в Волгоградской области (+100 руб. до 24,1 тыс. руб./т и 26,7 тыс. руб./т соответственно), снижение было зафиксировано в Саратовской области (-100 руб. до 24 тыс. руб./т и 26,1 тыс. руб./т). Кроме того, на 100 руб. увеличилась цена тонны подсолнечника в Тамбовской области, где его готовы продавать за 25,8 тыс. руб.

По информации Минсельхоза на 18 июня, подсолнечник посеян на площади 8,3 млн га или 102,2% к прогнозной площади. Корбут объясняет, что прогнозные площади формируются по данным федерального и региональных аграрных ведомств, и обычно они указываются значительно меньше, чем реально планируют засеять аграрии.

Между тем, ранее стало известно, что Россия планирует повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 20%, но не менее 80 евро за тонну, с нынешних 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну. В случае принятия решения оно будет действовать с 1 февраля по 31 августа 2021 года. Кроме того, продление с 30 июня до 31 августа запрета на вывоз подсолнечника за пределы ЕАЭС также признано целесообразным.

В последние два десятилетия мировой рынок сои уверенно рос на фоне увеличения спроса животноводства на соевый шрот, использования соевого масла для производства биодизеля и продуктов питания. За последнее десятилетие среднегодовой темп роста производства сои составил 2,7%, мировой торговли соей — 5,1%. В 2019/20 году валовой сбор сои в мире оценивается почти в 342 млн т (+31% к уровню 2009/10 года), а объем мировой торговли — почти в 152 млн т (+65%).

Рост производства сои в мире обеспечивался как увеличением посевной площади, так и ростом урожайности. За последние десять лет среднегодовой темп роста убранной площади сои составил 1,7%, урожайности — 1,0%. В результате в 2019/20 году убранная площадь сои в мире составила более 122 млн га (+19% к уровню 2009/10 года), а среднемировая урожайность — 28 ц/га (+10%).

По итогам 2019 года российские аграрии произвели более 4,3 млн тонн соевых бобов, и это новый рекорд, ярко демонстрирующий: соя востребована и дает фермерам возможность заработать. Несмотря на некоторое снижение закупочных цен, она остается в достаточной степени прибыльной культурой. Развитие производства сои стало государственным приоритетом — в культуре разглядели экспортный потенциал.

Рост, который не прекращается
Соя — популярнейшая зернобобовая и масличная культура в мире, но в России ее производство только набирает обороты. Востребованность сои высока и многогранна. Это и пищевое сырье — важный продукт, благодаря высокому содержанию белка способный в ряде случаев заменить мясо, и прекрасная кормовая культура, позволяющая достигать лучших результатов в животноводстве. Продукты переработки сои — как белок, так и масло, жмых и другие, также стабильно пользуются высоким спросом.

Производство сои в России за последние 10 лет выросло в 4,6 раза. Если по итогам 2009 года (по данным Росстата) было собрано 946 тыс. тонн бобов, то за 2019 год эта цифра составила уже 4344 тыс. тонн. Рост к 2018 году пусть не так впечатляет, но более чем заметен — 13%. Интересно, что посевные площади за этот же период выросли хоть и во много раз, но все же не так сильно, как валовой урожай — с 877 тыс. га в 2009 году до 3039 тыс. га, всего в 3,5 раза. Это говорит прежде всего о том, что повысилась урожайность, что не может не радовать.

При этом стоит иметь в виду — сою Россия все еще импортирует, и в довольно крупных объемах. За сезон 2018/2019, по мнению экспертов, было импортировано порядка 2,1 млн тонн, а объемы переработки составили порядка 5,5 млн тонн, что само по себе больше отечественного урожая-2019. А ведь сою мы еще и экспортируем, и в немалых объемах.

Селекционная работа действительно становится все более важной: именно она позволяет засевать поля самыми подходящими, лучшим образом адаптированными к климатическим условиям того или иного района страны семенами, чтобы получить более высокий урожай. Ведь география высевания сои — от европейской части России до Дальнего Востока, а климат везде разный. Как и прочие факторы — типичные угрозы, вредители.
«Аграриями в производстве востребованы стабильные по урожайности сорта с высоким содержанием протеина и устойчивостью к основным неблагоприятным факторам, таким как засухи и перестой в поле, — говорит Олег Ширинян. — Если хозяйство стремится получать высокие урожаи, то ему необходимо регулярно проводить сортообновление. Поэтому от селекционеров ждут, что каждый новый сорт, вводимый в производство, будет в чем-то превосходить своих предшественников.

Читайте также: