Спрос на минеральные удобрения
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 18.09.2024
По оценке ассоциации, в ближайшие семь лет для обеспечения растущих потребностей российских аграриев и сохранения позиций на зарубежных рынках суммарно будет инвестировано около 2 трлн руб. К 2026 году производственные мощности отрасли минеральных удобрений удвоятся, прогнозирует РАПУ. Для обеспечения потребности на следующий год в 2021—2022 годы предприятия отрасли планируют инвестировать около 500 млрд руб.
По данным РАПУ, при росте годовой потребности в минеральных удобрениях на 13% до 4,52 млн т в 2021 году, темп закупок удобрений аграриями в период весеннего сева увеличился на 20%.
Мировые цены на минеральные удобрения остаются на рекордно высоком уровне даже в обычно спокойный летний период. Предложение большинства видов удобрений ограничено — и производители занимают выжидательную позицию в августе, рассчитывая на традиционный рост спроса в сентябре.
После рекордного роста цен не исключена нисходящая коррекция. Но любое снижение, скорее всего, будет кратковременным, так как покупатели начнут активно делать закупки, а трейдеры могут воспользоваться возможностью для наращивания длинных позиций. Высокие цены на сырье и газ приведут к росту себестоимости производства, что, конечно же, не может не отразиться на цене готового продукта.
Запуск новых заводов по производству азотных удобрений в Нигерии общей мощностью более 4 млн т карбамида в год вряд ли окажет мгновенное влияние на рынок. Реальное влияние ожидается в 2022 году, когда будут решены вопросы логистики компании Dangote , одной из крупнейших компаний на Африканском континенте, и введена в эксплуатацию вторая линия мощностью 1,27 млн т в год.
Вторая линия компании Indorama в Нигерии мощностью 1,6 млн т карбамида находится на стадии ввода в эксплуатацию. Экспортные поставки этим предприятием, вероятно, станут значительными только к 2022 году, когда производство стабилизируется. Судьба других новых заводов по производству карбамида в Индии и Брунее пока неизвестна: ожидается, что новые мощности будут введены в 2022 году.
Запланированное наращивание производства аммиака и фосфатов в Саудовской Аравии также ожидается только в 2022 году.
Без азота никуда
Единственным активным рынком является Индия, а все остальные центры импорта карбамида не проявляют активности, поскольку цены достигли рекордно высоких уровней, которые покупатели не готовы платить. В ряде регионов также замедление, характерное для межсезонья. Индия законтрактовала 1,2 млн т карбамида — крупнейший объем в этом году. Цены установились на уровне $509,50-516,95 за тонну CFR (Cost and Freight, стоимость и фрахт), при этом около 700 тыс. т будут поставлены Китаем.
Европа, Турция и Юго-Восточная Азия ушли на летние каникулы, в то время как закупки в Бразилии, очевидно, возобновятся в сентябре. Предложения в Бразилии находятся на уровне $490 за тонну на условиях CFR, снижаясь вторую неделю подряд, поскольку запасы находятся на высоком уровне.
Производители во всем мире настроены позитивно, несмотря на то, что на некоторых рынках наметился спад активности. В Персидском заливе один из поставщиков не принял судно на несколько дней раньше, объяснив это недостаточным количеством готовой продукции для погрузки. Любое спотовое предложение на сентябрь будет прибережено для следующего индийского тендера. В Индии внутренний спрос оживился в середине июля из-за обильных осадков, а в начале месяца он был сравнительно низким.
На рынке аммиака сложилась аналогичная ситуация. Торговая активность остается ограниченной из-за сочетания спотового дефицита и сезонных факторов. Цены продолжают укрепляться, августовские контракты на аммиак в Тампе (штат Флорида, США) по сравнению с июлем выросли на $40 за тонну.
Нитраты продолжают следовать за тенденцией роста цен на азот, и во многих случаях агропроизводители отказываются от использования карбамида.
Фосфор и калий (P&K)
Рынок фосфатов сбавляет обороты, поскольку в большинстве регионов, опять таки, сезонное затишье. Даже в Индии, где существует потребность в диаммонийфосфате (DAP), покупательский спрос остается невысоким из-за ограниченного предложения и высоких мировых цен. Спрос на минеральные удобрения со стороны фермеров в Индии высок благодаря обильному муссону, но предложений импорта мало. У производителей из Марокко, Иордании и Китая нет предложений для Индии.
В Китае производители минудобрений сосредоточены на внутреннем рынке. Некоторые производители приостановили экспорт, и сейчас неясно, когда он возобновится. В Пакистане наблюдается рост спроса, но покупателям придется подождать, пока продукция будет доступна на рынке. В Бразилии на рынке моноаммонийфосфата (MAP) не хватает спроса, поскольку сезон производства сои завершен. Предполагается, что импортные поставки активизируются в конце года на следующий сезон.
Сезонные факторы ограничивают активность в Северной и Латинской Америке.
Цены на калийные удобрения остаются неизменными, а производители сохраняют тенденцию к увеличению предложений в условиях ограниченных поставок. Санкции в отношении Беларуси не оказали реального влияния на рынок минеральных удобрений. Покупатели пока выжидают, а в Индонезии скоро состоится тендер, который определит направление движения цен.
Дипика Таплиял, старший редактор, ICIS
Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини агробізнесу України на нашій сторінці в Facebook, каналі у Telegram, завантажуйте додаток у AppStore, підписуйтесь на нас у Instagram или на нашу розсилку.
Комментирует Николай Владимирович Неплюев, эксперт в области химической промышленности, член Ассоциации профессиональных директоров АНД.
Рынок удобрений формируется из их продажи субъектами, которые производят азотные или фосфатные материалы и смешивают их с ингредиентами, произведенными в другом месте, либо делают удобрения из сточных вод или животных отходов.
Факторы, влияющие на рост рынка химических удобрений
Факторы, которые отрицательно влияют на динамику мирового рынка удобрений: правила экологической безопасности, непредсказуемость погодных условий, избыточные производственные мощности и рост цен на природный газ. В дальнейшем увеличение населения, экономический рост и внедрение передовых технологий будут стимулировать положительную динамику. Помешать развитию этого рынка в будущем может повышение процентных ставок, сокращение свободной торговли, эрозия почвы, государственное регулирование, расширение использования биоудобрений, альтернативные методы ведения сельского хозяйства и рост спроса на органические продукты питания. Благоприятные погодные условия также увеличивают спрос на химические удобрения в основных сельскохозяйственных регионах — говорит эксперт в химической промышленности, Николай Неплюев.
Рынок химических удобрений в Северной Америке занимает около 52 % мирового рынка, за ним следует Азиатско-Тихоокеанский регион с долей в 24 %. Неплюев Николай Владимирович прогнозирует, что в ближайшем будущем регион будет крупнейшим потребителем минеральных удобрений.
Ключевые драйверы рынка химических удобрений
Правительство всех стран предлагает поддержку в виде стимулов, субсидий, займов и налоговых льгот на сельскохозяйственную продукцию и удобрения, тем самым стимулируя развитие промышленности в целом. Государственные субсидии на удобрения способствуют увеличению сельскохозяйственного производства, защищая фермеров от роста цен на удобрения. Некоторые страны устанавливают цены на удобрения по ставкам ниже рыночных и возмещают компании убытки. Другие напрямую переводят субсидии на удобрения фермерам или фермерским общинам. Например, в 2014 году правительство Китая объявило общий фонд в размере 122,2 млрд юаней (19,7 млрд долларов США) в качестве субсидий фермерам для производства зерна и приобретения таких ресурсов для сельскохозяйственного производства, как удобрения и пестициды.
Продовольственная безопасность привела к благоприятной торговой политике в сельскохозяйственном секторе и расширила охват мелких фермеров для международной торговли продуктами питания. Существует острая потребность в химических удобрениях в сельскохозяйственном секторе для получения высокого урожая, чтобы удовлетворить растущий спрос на продукты питания во всем мире.
Основные ограничения на рынке химических удобрений
Во многих странах для снижения воздействия на окружающую среду ограничено использование химических удобрений. Ожидается, что в будущем государственное управление их использованием станет основным сдерживающим фактором развития этой отрасли.
Рынок удобрений, вероятно, будет ограничен в результате увеличения использования таких альтернативных методов ведения сельского хозяйства, как аквапоника. Эта методика включает выращивание гидропонных культур наряду с разведением водных животных (например, рыб). В системе аквапоники вода, содержащая отходы от водных животных, используется для питания гидропонных растений. Удобрения здесь не используются вообще, поскольку они могут нанести вред водным животным. Ожидается, что рост применения таких методов ведения сельского хозяйства отрицательно повлияет на общий спрос на удобрения.
Проведенный Неплюевым Николаем Владимировичем анализ тенденций на мировом рынке минеральных удобрений показал наличие больших возможностей для развития. В то же время для российских компаний существуют серьезные ограничения для реализации экспортного потенциала. Например, в Европе выбросы парниковых газов при производстве тонны аммиака в два раза ниже, чем в России. Техническое состояние российских производств сейчас находится на уровне Европы 1950–1960-х годов. В связи с тем, что российские производители конкурируют с европейцами на тех же рынках, а энергетические ресурсы в России дешевле, чем в Европе, внедрение энергоэффективных технологий может существенно увеличить прибыль российских компаний. К тому же на самом деле потребление природного газа на одну тонну аммиака в России всего на 20-30 % выше, чем в Европе, и поэтому вывод о катастрофическом отставании промышленности неуместен.
За последнее десятилетие эффективность установок по производству азотных удобрений в России значительно выросла. Среднее потребление газа на тонну аммиака снизилось с 1300 до 1200 кубометров. В то же время мощности работают уже продолжительный период, что привело к сокращению резервов повышения эффективности производства. Состояние рынка азотных удобрений на данный момент благоприятное, однако участники рынка обеспокоены устойчивым ростом затрат, прежде всего, транспортных. Важными для химической промышленности, особенно для производителей аммиака, являются цены на газ, которые для российских производителей удобрений не всегда меньше, чем у мировых конкурентов. Оптимизация логистики — это еще один способ повысить эффективность продаж удобрений без значительных инвестиций.
Николай Владимирович Неплюев отмечает, что Россия является единственной страной, которая производит на экспорт все группы удобрений: азот, фосфат и калий, а также сложные удобрения.
Неплюев Николай Владимирович: прогноз рынка минеральных удобрений
На рынке фосфорных удобрений могут произойти значительные изменения. Однако слабый рост производства в России привел к тому, что доля российских компаний на мировом рынке также снижается даже несмотря на то, что российское фосфатное сырье отличается низкой радиоактивностью. Диаммонийфосфат будет оставаться ключевым экспортным видом продукции в этом секторе. К наиболее сильным позициям российских компаний на мировом рынке удобрений можно отнести производство калийных удобрений. Ведь по запасам калийной руды Россия уступает только Канаде. Кроме того, доля РФ увеличивается еще больше за счет ряда инвестиционных проектов.
В мире растет дефицит калийных удобрений, объявляется о снижении запасов и о новых масштабных проектах, особенно в Америке и Китае. Но поскольку такие проекты реализуются не менее 5-7 лет, спрос на калийные удобрения относительно стабилен.
Читайте также: