Как организовать экспорт удобрений из россии
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 18.09.2024
Сделка будет обсуждаться в ходе визита президента Бразилии Ж. Болсонару в Россию 14-17 февраля 2022 г.
- информация была предоставлена как один из пунктов программы Advance Cities, которая предполагает, в тч, анонсированный объем работ на 70 млн бразильских реалов для дренажа и асфальтирования на площадке завода;
- покупатель UFN3 - Акрон;
- детали сделки согласовываются с президентом госкомпании Х. Луна-э-Сильва.
Продажа подразделения по производству удобрений является частью амбициозного плана Petrobras, с помощью которого компания намерена скорректировать размер огромного долга и сосредоточиться на более стратегических и прибыльных видах деятельности.
Petrobras, которая контролируется бразильским государством и имеет акции на фондовых биржах гг. Сан-Паулу, Нью-Йорка и Мадрида, планирует продать активы на сумму 15 - 25 млрд долл США в период 2022 - 2026 ггг.
Бразильские СМИ сообщают, что сделка будет обсуждаться в ходе визита президента Бразилии Ж. Болсонару в Россию 14-17 февраля 2022 г.
Petrobras и Акрон начали эксклюзивные переговоры по 2 заводам минеральных удобрений - Araucaria Nitrogenados SA (Ansa) и UFN-III - весной 2018 г.
Однако в конце 2019 г. Petrobras заявила, что завершила переговоры с Акроном без сделки.
В феврале 2020 г. Petrobras возобновила поиск покупателя на UFN-III.
Акрон и Бразилия
Акрон ранее договорился с боливийской YPFB о поставках газа на завод UFN-III.
Стороны заключили рамочное соглашение, однако контракт не был подписан.
Министерство углеводородов Боливии в период переговоров сообщало, что поставки газа на завод UFN-III должны начаться с 2023 г. в объеме 2,2 млн м 3 /сутки природного газа в течение 20 лет.
Также планировалось создание СП по продажам карбамида с этого предприятия и боливийского завода Bulo Bulo.
YPFB должна была получить 12% в бразильском заводе с опционом на увеличение своей доли до 30%.
Однако в результате переворота в Боливии контракт не состоялся, хотя новые власти и заявляли о своем намерении сохранить соглашение.
Энергетический кризис
Есть и другая причина срыва поставок газа на завод UFN-III - энергетический кризис в мире.
Ныне цены на газ в Европе стабильно держатся выше 1000 долл США/1000 м 3 , хотя еще 1 год назад это было невероятным.
Высокие цены на нефть делают нерентабельным производство минеральных удобрений.
Кризис в Европе уже почти поставил на колени немецкую газохимию.
В. Путина 13 января 2022 г. даже переговорил с главой Уралкалия о приоритетном обеспечении удобрениями сельхоза России.
В условиях высоких цен Бразилии будет очень сложно выпускать минудобрения.
Но сейчас речь идет не о прибыли завода, а о перспективах голода в стране, если будет недостаточно удобрений.
Актуализация проекта по производству удобрений в Бразилии обусловлена текущей рыночной ситуацией.
Бразилия является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров продуктов питания и остро нуждается в импорте удобрений, от которого зависит на 85%.
Рынок минеральных удобрений схлопывается из-за высоких цен на газ.
Выигрывают газодобывающие страны, власти которых могут регулировать ситуацию в стране.
Кроме того, Бразилии предстоит преодолеть последствия засухи 2021 г., которая стала самой сильной за 91 год, а в мировом масштабе послужила одним из катализаторов мирового газового кризиса.
Рост цен на сырьевой газ, в свою очередь подтолкнули к возникновению дефицита и росту цен на удобрения.
Ж. Болсонару в ходе визита в г. Москва в т.ч. будет обсуждать увеличение импорта удобрений из России, однако российские власти сейчас очень осторожно подходят к экспорту удобрений, опасаясь дефицита на внутреннем рынке в случае, если производители активно переориентируются на экспорт.
Завод UFN-III в г. Трес-Лагоас
Реализация проекта UFN-III в г. Трес-Лагоас началась в 2009 г. в муниципалитете Трес-Лагоас, штат Мату-Гросу-ду-Сул.
В 2014 г. государственная компания разорвала контракт с Консорциумом, строившим завод, на который уже было израсходовано более 3 млрд реалов.
Площадка была выставлена на продажу в 2017 г.
Проектная мощность UFN-III составляет 800 тыс. т/год аммиака и 1,3 млн т/год карбамида.
Лицензиаром технологии карбамида является Stamicarbon, аммиака - KBR.
На данный момент завод готов на 80%, завершить строительство предстоит новому инвестору.
Также продается завод минудобрений Araucaria Nitrogenados SA (Ansa) в штате Парана.
Изящная схема
Но при наличии политической воли дополнительные объемы могут найтись, тем более, что переговоры об увеличении поставок российских удобрений в Бразилию идут уже давно.
Бразилия может стать хорошим рынком сбыта для российского СПГ.
Может, к примеру, Газпром организовать поставки до 1,2 млн т/год СПГ с плавучего СПГ-завода (FLNG) Hilli Episeyo на шельфе Камеруна.
Очень - очень любопытные схемы могут получиться на свопе, когда российский СПГ продается в Европе или странах АТР, а американский или австралийский - в Бразилии.
В октябре 2021 г. на площадке РЭН-2021 министр горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Б. Албукерке встречался с министром сельского хозяйства РФ Д. Патрушевым и обсуждал увеличение поставок удобрений из России с 2022 г.
Из России Бразилия импортирует 70% всех удобрений, на минеральные удобрения приходится более 50% бразильского импорта из России.
Объем импорта удобрений из России Бразилия хотела бы увеличить на 2-3%, в противном случае, рост стоимости удобрений и нехватка этой продукции на мировых рынках могут привести к продовольственному кризису и нехватке продуктов питания в Бразилии в 2022 г.
Правительство ввело временный запрет на экспорт аммиачной селитры до 1 апреля. Чиновники опасаются, что аграриям на внутреннем рынке не хватит удобрений. Сами производители отрицают факт дефицита, а аналитики считают, что запрет может вызвать рост цен на мировых рынках
Правительство приняло постановление о временном запрете с 2 февраля по 1 апреля экспорта аммиачной селитры, чтобы обеспечить этим удобрением аграриев во время весенней посевной кампании.
Россия занимает первое место в мире по объемам выпуска аммиачной селитры, производя ее свыше 12 млн т в год. Ее доля в структуре глобального экспорта — не менее 40%, сказал Forbes независимый эксперт Леонид Хазанов.
Основными потребителями селитры являются сельхозпроизводители, на которых приходится около 4,5 млн т, промышленность потребляет порядка 1,5 млн т. В декабре обеспокоенность в связи с возможным дефицитом удобрений на внутреннем рынке из-за наращивания российского экспорта в интервью Forbes высказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Зачем нужен запрет
Аналитики полагают, что серьезной необходимости во введении запрета не было. Правительство уже ограничило квотами экспорт азотных и сложных удобрений — квоты действуют с 1 декабря 2021 года до 31 мая 2022-го. Кроме того, производители достигли соглашения с правительством о фиксации до конца мая внутренних цен на минеральные удобрения не выше 105% от уровней, сложившихся в мае-июле 2021 года.
В России внутренние оптовые цены на аммиачную селитру сейчас составляют 20 600-38 500 рублей за т (около €239-446).
Дефицита нет
Производители утверждают, что дефицита минеральных удобрений в России нет. К третьей декаде января накопленные ресурсы минеральных удобрений превысили 800 000 т в действующем веществе, что практически вдвое больше, чем на соответствующую дату прошлого года, сообщил исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов.
По его словам, заявленная Минсельхозом России потребность в минеральных удобрениях на 2022 год будет, как и в предыдущие годы, выполнена в полном объеме. Предприятия отрасли планируют инвестировать порядка 350 млрд рублей в развитие и модернизацию производственных мощностей.
По данным РАПУ, российский агропромышленный комплекс в 2021 году приобрел 5 млн т удобрений — на 20 процентов больше, чем в 2020 году. Покупки превысили ожидаемый Минсельхозом объем в 4,5 млн т.
Что будет с ценами
Минсельхоз России не ждет роста внутренних цен на минеральные удобрения, по крайней мере, до мая, а сейчас даже фиксирует их снижение, заявил на заседании комитета Госдумы по экономической политике директор департамента регулирования рынков АПК министерства Максим Титов.
Химические компании после снятия запрета смогут увеличить экспортные продажи в пределах своих квот, добавил Хазанов.
На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое на шесть месяцев ограничивает экспорт азотных удобрений и сложных удобрений, содержащих азот. С 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года вывозить эту продукцию будет возможно только в рамках нетарифной квоты: 5,9 млн тонн для азотных и 5,35 млн тонн для сложных азотсодержащих удобрений.
От чего сдержит квота?
Как и в случае с зерновой квотой, каждое из химических предприятий РФ получит разрешение на экспорт определённого количества удобрений. До 25 ноября Министерство промышленности и торговли совместно с Минсельхозом должны распределить квоту.
В Минпромторге Интерфаксу сообщили, что размеры квот сопоставимы с объёмами вывоза за предыдущий период: с декабря 2020 года по май 2021 года экспорт азотных удобрений составил около 6,4 млн тонн, сложных — 5,2 млн тонн.
– Установленные ограничения на вывоз – 5,9 млн тонн для азотных и 5,35 млн тонн для сложных удобрений – позволяют говорить, что российские компании смогут как выполнить обязательства по экспорту, так и обеспечить внутренний рынок, – объяснили в министерстве.
Российская ассоциация производителей удобрений с этим согласилась.
– Своим решением правительство фактически закрепило существующее распределение минеральных удобрений между внутренним и зарубежными рынками, – сказал исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов. – Поэтому мы не ожидаем, что эта квота негативно отразится на загрузке производственных мощностей, которая сейчас близка к 100%. Мы также не видим рисков для дальнейшей реализации инвестиционных программ отрасли.
Аграрии затянули пояса
– Возможно, эти меры остановят чрезмерный вывоз удобрений за границу, но цены из-за квоты не упадут, – говорит глава АККОР Белоглинского района фермер Сергей Литвинов. – В отношении удобрений правительство принимает какие-то популистские меры. Сколько говорили о росте цен на фосфорные удобрения – и что? Инфляцию не остановили. Сельхозпроизводители закупали удобрения к посевной по ценам, которые в два раза превосходят прошлогодние. В результате кто-то положил на гектар всего сто килограммов, а кто-то – пятьдесят… Я сам раньше давал по 150-170 кг аммофоса, в этом году сократил дозу до 100 кг.
Сергей Литвинов говорит, что в этом году сельхозпроизводители затянули пояса и постарались заранее обеспечить себя удобрениями – это дало небольшую экономию.
– Когда пошли разговоры, что селитра с прежних 13 рублей за килограмм подорожала до 25 рублей, я обратился в компанию, у которой обычно беру удобрения, и попросил продать мне 30 тонн. Удобрений у фирмы на тот момент не было. Я заплатил по 27 тысяч рублей за тонну с поставкой в декабре. Прошёл месяц – и цена взлетела до 33-35 рублей, – рассказал Сергей Литвинов. – Уверен, что цены на азотные удобрения уже не опустят, и это ограничение ничего не значит. Я считаю, меры должны быть более жёсткими – полный запрет, например, чтобы производители удобрений не борзели.
– Самое неприятное для нас, что остальные производители пшеницы – Румыния, Украина, Франция, США, Канада, Австралия – сегодня имеют возможность продавать зерно по этим высоким ценам. И все в шоколаде. Думаете, почему удобрения дорожают? Потому что, получая по 330 долларов за тонну пшеницы, фермеры этих стран имеют возможность эти удобрения покупать. Там производство остаётся рентабельным. А наш потолок благодаря пошлине – 230-240 долларов. Чем это может грозить? Мы за два-три года потеряем свои позиции на мировом рынке и потеряем производство. И через несколько лет правительству придётся отменить пошлину и начать субсидирование тех хозяйств, которые выжили.
Когда подешевеют удобрения?
Пандемия разрушила производственные цепочки по всему миру, но и дала возможность для завоевания новых рынков. По данным ФТС, в первом полугодии 2020 года экспорт российской химической промышленности составил $11,26 млрд, около 7% от общего объема экспортных поставок. По сравнению с январем-июнем 2019 года объем экспорта химической продукции снизился на 15%, тогда как общий объем российского экспорта упал на 23%. Индустрия может значительно нарастить масштабы, как только мировая экономика начнет восстанавливаться.
Экспорт химической продукции из России
Крупнейшим сегментом российского экспорта химической продукции являются минеральные удобрения, поставки которых ведутся в более чем 100 стран мира – помимо стран СНГ и ЕС, это Китай, США, Бразилия и Индия.
География российского экспорта минеральных удобрений
Руководители крупнейших российских предприятий и эксперты отрасли рассказали СберПро Медиа, с какими трудностями сталкиваются сегодня экспортеры химической продукции, где они видят потенциал и как его поможет реализовать Сбербанк.
Евросоюз: удобрения, синтетический каучук, пигменты
Крупнейшим торговым партнером России остается Европейский союз, но именно на европейском рынке российские экспортеры химической продукции нередко сталкиваются с регуляторными трудностями.
Меж тем, ценовая конъюнктура рынка фосфорных удобрений в I квартале 2020 года была благоприятной для российских производителей. Китайские производства, расположенные в провинции Хубэй (эпицентре распространения COVID-19) были остановлены, в результате чего за февраль – март 2020 года на рынок не вышло порядка 2 млн т фосфорных удобрений. Это повлекло за собой рост мировых цен.
Динамика цен на удобрения в период пандемии
У России есть все возможности для роста экспорта продукции химического комплекса, а у Сбербанка – инструменты, чтобы этот экспорт организовать. Речь не только о привычных финансовых продуктах, стимулирующих ВЭД, но и о содействии при подаче заявок на получение государственной поддержки в рамках экспортоориентированных госпрограмм, включая Корпоративную программу повышения конкурентоспособности.
управляющий директор, начальник
управления по работе с клиентами
Регионы с потенциалом роста: полипропилен и лакокрасочная продукция
Сталкиваясь со сложностями в Европе, экспортеры активно развиваются на рынках развивающихся стран. По словам Жанны Мартыновой, гендиректора информационно-аналитической компании VVS, в первом полугодии 2020 года рос экспорт пластмасс и изделий из них в страны бывшего СНГ и Китай. Так, в первом полугодии 2020 года в Китай было отгружено полипропилена на $118,6 млн, рост год к году составил почти 200%. До 38% растут поставки изделий из пластмассы в Украину.
экспорт полипропилена из Китая в первом полугодии 2020 года
В числе перспективных экспортных продуктов из сегмента неорганической химии Жанна Мартынова называет гидроксид и пероксид магния, поставки которого в Китай выросли на 124% и гипохлорит кальция, который активно поставляется в Узбекистан.
Читайте также: